書類はメールのスレッドに埋もれていく
Pocperのクライアントポータルは、クライアントごとに最新の一式を保ちます——共有したすべてが、相手がどこにいても届く。添付ファイルもバージョンの推測も不要です。
- リセットするパスワードも、サポートするアカウントもない
- 記入や更新はそのクライアントのフォルダにリアルタイムで戻る——ダウンロードも整理し直しも不要
- クライアントに見えるのは共有したものだけ——順序もあなたのまま
- サインインリンクは使い切りで短命、アクセスはいつでも取り消せる
あなたのフォルダからクライアントのポケットまで、4ステップ
設定ガイドを読むポータルリンクを有効にする
設定でチームのポータルリンクを一度だけ生成。すべてのクライアントが同じ入口を通りますが、見えるのは自分の書類だけです。
クライアントポータルリンクpocper.page/portal/rivera-studioコピー書類をポータルへ共有する
書類をクライアントの共有フォルダにドラッグ。フォルダの中に見えているものが、そのまま相手に見えるもの——順序もそのままです。
共有クライアント受付フォーム内部— あなたの手元にリンクを送るか、QRコードを見せる
ポータルリンクをメールで送るか、専用リンクやQRコードを手渡すだけ——開けばすぐにサインインされます。
サインインリンクを送信しました使い切り · 15分で期限切れ——または印刷したコードを手渡し回答はフォルダに戻ってくる
クライアントが記入したフォームや更新した書類は、チームがいつも使っているそのクライアントフォルダにリアルタイムで届きます。
オンボーディング ライブクライアント受付フォーム提出済
小さなポータルが、ちゃんと役に立つ
クライアントがあなたから受け取るべきものすべて——アカウントも添付ファイルも、二度聞きも不要。
パスワードなしでサインイン
メールアドレスを入力し、届いたリンクをタップするだけ。または専用のアクセスリンクやQRコードを開く——メールアドレスのないクライアントでも使えます。考える・覚える・リセットするパスワードはありません。
フォームの記入と作成
共有されたフォームに記入し、必要になれば自分で新しい1枚を始められます。
共同編集の書類を開く
データ書類はクライアントごとに1部の共有コピー——開くのはあなたが編集しているそのページで、常に最新です。
契約を読む
契約は読み取り専用で表示され、確定すると「確認済み」マークが付きます——進み具合がいつでも分かります。
公開した内容を読む
料金表、案内、お知らせ——公開文書は読み取り専用で開き、常にあなたが最後に公開した版が表示されます。
自分の言語で
クライアントは自分で言語を選べます——全14言語——あなたのワークスペースの言語とは独立しています。
テンプレートから始める
業種別の既製書類を眺めて、クライアントのフォルダに共有すれば、そのままポータルに並びます。
下書きはあなたの側で、届けるのはポータルから
Pocper AI はあなたのために働き、クライアントの前には決して出ません——ポータルに AI はありません。クライアントのページでそのクライアント向けのドキュメントを下書きして確認すれば、ほかのすべてと同じように、共有フォルダを通ってポータルに届きます。
特定のクライアント向けに下書き
クライアントのページで、必要なものを説明します。ドキュメントはそのクライアントのファイルに作成され、リンク済みのテンプレートに合わせて書かれます。
共有するのは、あなたが決めたとき
まず内部フォルダに下書きして確認し、それから共有フォルダへドラッグします。そこで初めて、ポータルに表示されます。
クライアントは Pocper AI と話さない
クライアントが目にするのは完成したドキュメントで、Pocper AI ではありません。下書きの際に送られるのはそのクライアントにリンクされたテンプレートだけ——他のドキュメントや回答は決して送られません。