リンクをひとつ送るだけで、共有したすべてがクライアントに届く。
記入してもらうフォーム、一緒に書いている書類、契約、価格表——クライアントはメールのリンクかQRコードでサインインし、自分の最新の書類一式を開きます。パスワードもアカウントもインストールも不要。
あなたのフォルダからクライアントのポケットまで、4ステップ
ポータルリンクを有効にする
設定でチームのポータルリンクを一度だけ生成。すべてのクライアントが同じ入口を通りますが、見えるのは自分の書類だけです。
Client portal linkpocper.com/portal/rivera-studioCopy書類をポータルへ共有する
書類をクライアントの共有フォルダにドラッグ。フォルダの中に見えているものが、そのまま相手に見えるもの——順序もそのままです。
SharedClient intake formInternal— stays yoursリンクを送るか、QRコードを見せる
ポータルリンクをメールで送るか、専用リンクやQRコードを手渡すだけ——開けばすぐにサインインされます。
Sign-in link sentsingle-use · expires in 15 min — or hand over the printed code回答はフォルダに戻ってくる
クライアントが記入したフォームや更新した書類は、チームがいつも使っているそのクライアントフォルダにリアルタイムで届きます。
Onboarding liveClient intake formSubmitted
小さなポータルが、ちゃんと役に立つ
クライアントがあなたから受け取るべきものすべて——アカウントも添付ファイルも、二度聞きも不要。
メールのリンクでサインイン
メールアドレスを入力し、届いたリンクをタップするだけ。考える・覚える・リセットするパスワードはありません。
またはQRコードをスキャン
クライアント専用のアクセスリンク——QRコードとして印刷も可能——を開けばそのままサインイン。メールアドレスのないクライアントでも使えます。
フォームの記入と作成
共有されたフォームに記入し、必要になれば自分で新しい1枚を始められます。
共同編集の書類を開く
データ書類はクライアントごとに1部の共有コピー——開くのはあなたが編集しているそのページで、常に最新です。
契約を読む
契約は読み取り専用で表示され、確定すると「確認済み」マークが付きます——進み具合がいつでも分かります。
自分の言語で
クライアントは自分で言語を選べます——全14言語——あなたのワークスペースの言語とは独立しています。
クライアントごとにひとつのポータル、スマホで開ける
サインインしたクライアントに見えるのは自分の書類だけ——あなたが共有したものが、あなたの並べた順に表示されます。スマホ優先で設計されているので、クライアントがどこにいても使えます。
パスワード不要のサインイン
クライアントにはメールでサインインリンクが届きます——使い切りで有効期限は約15分。あるいは専用のアクセスリンクやQRコードを渡せば、開いた瞬間にサインイン完了。この方法ならメールアドレスのないクライアントでも使えます。
何を見せるかはあなたが決める
書類をクライアントの共有フォルダにドラッグすればポータルに現れます。内部フォルダの中身はチームだけのもの。ポータルに表示されるのは共有したものだけ——それ以上でも以下でもなく、順序もあなたのまま。
4種類の書類が、ひとつのリストに
クライアントはフォームに記入し（必要なだけ何枚でも）、一緒に編集するデータ書類を開き、契約を確認ステータス付きで読み、公開した内容は常に最新版を見られます。
書類はメールのスレッドに埋もれていく
Pocper Portalはクライアントごとに最新の一式を保ちます——共有したすべてが、相手がどこにいても届く。添付ファイルもバージョンの推測も不要です。
- リセットするパスワードも、サポートするアカウントもない
- メールを使わないクライアントでも使える
- クライアントに見えるのは共有したものだけ——順序もあなたのまま
- サインインリンクは使い切りで短命、アクセスはいつでも取り消せる
テンプレートから始める
業種別の既製書類を眺めて、クライアントのフォルダに共有すれば、そのままポータルに並びます。