Accueil nouveau client avec périmètre de mission, dossier annuel impôt sur le revenu, liste de demande et dépôt de pièces, lettre de mission avec autorisation de télédéclaration, et bilan de fin d'exercice avec validation client pour petits cabinets comptables
Commencer avec PocperMerci de compléter chaque section afin que nous puissions préparer une déclaration exacte. Indiquez les totaux si vous en disposez ; sinon, téléversez les justificatifs via le formulaire de demande de documents. Laissez une ligne vide si elle ne s’applique pas — n’écrivez pas « N/A ».
Année fiscale concernée :
Cochez tout ce qui s’est produit pendant l’année fiscale :
Mariage / divorce / veuvage
Naissance ou adoption d’un enfant
Déménagement dans un autre État
Achat ou vente d’un logement
Création ou cessation d’une activité
Départ à la retraite ou début de perception de la Social Security
Réception d’un héritage ou d’une donation importante
Compte bancaire, actif ou revenu étranger supérieur à 10 000 USD (FBAR / FATCA peuvent s’appliquer)
Décrivez brièvement tout élément coché ci-dessus :
Nombre d’attestations de salaire W-2 que vous fournirez :
Nombre de 1099-NEC / 1099-MISC (travail indépendant / prestataire) :
Nombre de 1099-INT (intérêts) / 1099-DIV (dividendes) :
Nombre de 1099-B (plus-values / moins-values de courtage) :
Nombre de 1099-R (distributions de retraite / IRA / pension) :
Nombre de SSA-1099 (prestations de Social Security) :
Nombre de K-1 (partenariat / S-corp / fiducie) :
Loyers bruts perçus sur les biens locatifs :
Allocations chômage (1099-G) :
Gains de jeu / de loterie (W-2G ou autre) :
Opérations sur cryptomonnaies cette année ?
Oui — je fournirai les relevés d’échange ou le 1099-DA
Non
Autres revenus non listés ci-dessus (pension alimentaire perçue, jury, troc, etc.) :
Nom de l’entreprise / DBA :
Activité principale / code NAICS :
Recettes brutes / chiffre d’affaires :
Retours et rabais :
Coût des marchandises vendues (COGS) :
Publicité :
Sous-traitance (1099 émis) :
Bureau / fournitures :
Loyer (locaux professionnels) :
Services publics :
Déplacements (hors repas) :
Repas (indiquez le montant brut — la part déductible de 50 % sera calculée) :
Véhicule — kilomètres (miles) professionnels parcourus :
Bureau à domicile — surface (pieds carrés) utilisée exclusivement à titre professionnel :
Autres charges professionnelles (listez avec les montants) :
Frais médicaux / dentaires non remboursés :
Impôts sur le revenu d’État et locaux retenus ou payés :
Taxes foncières immobilières :
Taxe sur les biens personnels / carte grise :
Intérêts d’emprunt immobilier (Form 1098) :
Dons caritatifs en espèces :
Dons caritatifs en nature (juste valeur marchande) :
Cochez les crédits susceptibles de s’appliquer :
Child Tax Credit / Crédit pour autres personnes à charge
Earned Income Tax Credit (EITC)
Child & Dependent Care Credit (Form 2441)
American Opportunity / Lifetime Learning (éducation — Form 1098-T)
Crédits énergie propre résidentielle / véhicule électrique
Premium Tax Credit (assurance santé marketplace — Form 1095-A)
Acomptes fédéraux versés (total T1 à T4) :
Acomptes d’État versés (total T1 à T4) :
Remboursement de l’année précédente reporté sur cette année :
Virement pour remboursement — numéro d’acheminement bancaire :
Numéro de compte :
Type de compte :
Compte courant
Compte épargne
Y a-t-il autre chose que nous devrions savoir sur votre situation fiscale cette année ?
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