Accueil nouveau client avec périmètre de mission, dossier annuel impôt sur le revenu, liste de demande et dépôt de pièces, lettre de mission avec autorisation de télédéclaration, et bilan de fin d'exercice avec validation client pour petits cabinets comptables
Commencer avec PocperVotre déclaration est prête à être relue. Merci de parcourir chaque section, de confirmer que les chiffres correspondent à vos pièces, de signer l’autorisation de télédéclaration et de choisir la modalité de remboursement ou de paiement du solde. Ne signez pas tant que chaque chiffre ci-dessous n’est pas correct — une fois la télédéclaration transmise, toute modification nécessite une déclaration rectificative (Form 1040-X) et des honoraires supplémentaires.
Année fiscale :
Situation déclarative retenue :
Revenu total (Form 1040, ligne 9) :
Revenu brut ajusté (AGI, ligne 11) :
Revenu imposable (ligne 15) :
Impôt fédéral total (ligne 24) :
Retenues et paiements fédéraux (ligne 33) :
Remboursement fédéral ou (solde dû) :
Remboursement d’État ou (solde dû) — précisez l’État :
Les noms, SSN/ITIN et adresses figurant sur la déclaration sont corrects.
Tous les W-2, 1099 et K-1 reçus sont reportés sur la déclaration.
Les personnes à charge et la situation déclarative correspondent à ma situation.
Les déductions et crédits déclarés sont justifiables par mes pièces.
Le numéro d’acheminement et le numéro de compte bancaires pour remboursement / paiement sont corrects.
Je n’ai aucun autre revenu ou déduction non déclaré sur cette déclaration.
Questions ou éléments à faire confirmer par le préparateur avant dépôt :
En cas de remboursement, je souhaite qu’il soit :
Versé par virement sur le compte bancaire enregistré
Imputé sur les acomptes de l’année suivante
Payé par chèque papier envoyé à l’adresse figurant sur la déclaration
En cas de solde dû, je souhaite payer par :
Prélèvement automatique à la date de dépôt sur le compte bancaire enregistré
IRS Direct Pay ou EFTPS (je paierai moi-même avant la date limite)
Bordereau papier (Form 1040-V) envoyé avec un chèque
Demande d’échéancier de paiement (Form 9465) — à préparer par le cabinet
Date souhaitée de prélèvement (en cas de prélèvement automatique) :
Préparer les bordereaux 1040-ES trimestriels selon la méthode safe-harbor (année précédente)
Revoir la retenue W-4 — je prévois un changement de revenus significatif
Discuter des cotisations retraite (IRA / SEP / Solo 401(k))
Discuter de la structure juridique (option S-corp, création de LLC)
Planifier une réunion de planification fiscale en milieu d’année
Changements attendus l’année prochaine (nouvel emploi, cession d’un bien, lancement d’activité, etc.) :
J’ai relu ma déclaration complète et toutes les annexes et confirme que chaque chiffre est exact.
J’autorise le cabinet à télétransmettre mes déclarations fédérale et d’État comme indiqué ci-dessus.
Je comprends qu’après acceptation, toute modification nécessite une déclaration rectificative avec honoraires supplémentaires.
Je conserverai une copie de la déclaration signée et des pièces justificatives pendant au moins sept ans.
The Revue de fin d’année et validation client template is a ready-to-use form from Pocper's Services Comptables et Fiscaux pack. Customize the fields to match your workflow, then share a link so clients can complete it and upload documents in real time.