Services Comptables et Fiscaux

Accueil nouveau client avec périmètre de mission, dossier annuel impôt sur le revenu, liste de demande et dépôt de pièces, lettre de mission avec autorisation de télédéclaration, et bilan de fin d'exercice avec validation client pour petits cabinets comptables

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Admission nouveau client et périmètre de la mission

Bienvenue. Merci de compléter ce formulaire d’admission afin que nous puissions confirmer les prestations dont vous avez besoin, demander les bons documents et préparer une lettre de mission. Aucun conseil fiscal n’est fourni et aucune relation client n’est établie tant que nous n’avons pas remis, et que vous n’avez pas signé, une lettre de mission.

Section 1 — Identité du contribuable

Je dépose en tant que :

Particulier / Foyer (Form 1040 — déclaration de revenus individuelle US)

Entrepreneur individuel / LLC à associé unique (Schedule C)

Partenariat / LLC à plusieurs associés (Form 1065)

S-Corporation (Form 1120-S)

C-Corporation (Form 1120)

Succession ou fiducie (Form 1041)

Association / Organisme exonéré (Form 990)

Nom légal complet (personne ou entité) :

Nom légal complet du conjoint (si MFJ) :

Numéro fiscal — SSN / ITIN (4 derniers chiffres uniquement) :

SSN / ITIN du conjoint (4 derniers chiffres uniquement) :

EIN de l’entité (le cas échéant) :

Date de naissance / date de constitution de l’entité :

État de résidence / État de constitution :

Adresse postale :

Téléphone principal :

Adresse e-mail (pour signature électronique et portail sécurisé) :

Section 2 — Situation déclarative et personnes à charge

Situation déclarative pour l’année fiscale :

Célibataire (Single)

Marié(e) déclaration conjointe (MFJ)

Marié(e) déclaration séparée (MFS)

Chef de famille (HoH)

Conjoint survivant éligible

Nombre de personnes à charge à déclarer cette année :

Pour chaque personne à charge, indiquez nom, lien de parenté, date de naissance, SSN/ITIN et nombre de mois passés avec vous :

Section 3 — Prestations demandées

Cochez chaque prestation que vous souhaitez nous confier :

Déclaration fédérale d’impôt sur le revenu des personnes physiques (1040)

Déclaration(s) d’impôt d’État — listez les États ci-dessous

Déclaration d’entreprise (1065 / 1120 / 1120-S)

Tenue de comptabilité / clôture mensuelle

Mise en place de la paie et/ou déclarations trimestrielles (941, assurance chômage d’État)

Déclarations de TVA / taxes sur les ventes et l’usage

Calcul des acomptes trimestriels (Form 1040-ES)

Demande de prolongation de délai (Form 4868 / 7004)

Réponse aux avis IRS / État ou représentation en contrôle fiscal

Planification fiscale / projections

Autres États pour lesquels vous avez besoin de déclarations :

Section 4 — Préparateur précédent et historique des déclarations

Qui a préparé votre dernière déclaration de revenus ?

Revenu brut ajusté (AGI) de l’année précédente :

Dernière année déclarée :

Avez-vous des avis ouverts de l’IRS ou d’un État, des soldes dus ou des contrôles en cours ?

Oui — veuillez décrire ci-dessous

Non

Section 5 — Confirmations

Je comprends que l’envoi de ce formulaire d’admission ne crée pas de relation client tant qu’une lettre de mission n’est pas signée.

Je confirme que les informations fournies sont exactes et complètes au mieux de ma connaissance.

Je consens à la communication électronique et à l’utilisation d’un portail sécurisé pour l’échange de documents.

Utiliser ce modèle

Modèles inclus dans ce pack

The Services Comptables et Fiscaux pack includes 5 ready-to-use templates. Each one is a structured, fully editable form you can share with clients to collect information, documents, and signatures in one place.

Questions fréquentes

What's included in the Services Comptables et Fiscaux templates?
The Services Comptables et Fiscaux pack contains 5 templates: Admission nouveau client et périmètre de la mission, Organisateur fiscal annuel — Particulier (Form 1040), Demande de documents et liste de téléversements, Lettre de mission et autorisation de télédéclaration, Revue de fin d’année et validation client. Each is ready to use and fully editable.
Can I customize these templates?
Yes. Every Pocper template is fully editable — add or remove fields, change the wording, and adapt each form to your workflow before sharing it with clients.
How do I use the Services Comptables et Fiscaux templates?
Import the pack into your Pocper workspace, open a template, tailor it to your needs, then share a link so clients can fill it out and upload documents in real time.