Accueil nouveau client avec périmètre de mission, dossier annuel impôt sur le revenu, liste de demande et dépôt de pièces, lettre de mission avec autorisation de télédéclaration, et bilan de fin d'exercice avec validation client pour petits cabinets comptables
Commencer avec PocperMerci de téléverser chaque document qui vous concerne. Si un élément ne s’applique pas à votre situation, laissez l’emplacement vide et cochez « Non applicable ». Nous ne pouvons pas démarrer votre déclaration tant que les éléments requis ne sont pas complets. Téléversez des PDF ou des photos nettes — chaque fichier doit être lisible et montrer la page entière.
Pièce d’identité officielle avec photo du contribuable (et du conjoint en cas de MFJ) :
Cartes Social Security / ITIN du contribuable, du conjoint et de toutes les personnes à charge :
Déclarations fédérale et d’État de l’année précédente (PDF complet, annexes comprises) :
Courrier IRS IP PIN (CP01A) si vous en avez reçu un :
Tous les attestations de salaire et d’impôts W-2 :
Non applicable
1099-NEC / 1099-MISC (travail indépendant, freelance, loyers que l’on vous a versés) :
Non applicable
1099-INT (intérêts) et 1099-DIV (dividendes) de tous les comptes :
Non applicable
Relevés consolidés 1099-B du courtier (avec prix de revient) :
Non applicable
1099-R (distributions IRA, pension, 401(k)) :
Non applicable
SSA-1099 (prestations de Social Security) :
Non applicable
Schedule K-1 (partenariat / S-corp / fiducie) :
Non applicable
1099-G (chômage, remboursement d’impôts d’État reçu) :
Non applicable
Rapport annuel de la plateforme de cryptomonnaies / 1099-DA :
Non applicable
Compte de résultat (P&L) de l’année :
Bilan à la clôture de l’exercice :
Relevés bancaires de tous les comptes professionnels (12 mois) :
Relevés de cartes de crédit utilisées à titre professionnel :
Reçus des achats d’équipement importants (plus de 2 500 USD) :
Journal de kilométrage ou relevé d’utilisation professionnelle du véhicule :
Rapports de paie (941, W-3, assurance chômage d’État) et W-2 remis aux salariés :
Form 1098 — attestation d’intérêts d’emprunt immobilier :
Avis de taxes foncières / reçus de paiement :
Reçus de dons caritatifs (en espèces et en nature) et Form 8283 si plus de 500 USD :
Justificatifs de frais médicaux (si vous détaillez vos déductions) :
Form 1098-T (frais de scolarité) et 1098-E (intérêts de prêts étudiants) :
Attestation du prestataire de garde d’enfants (nom, adresse, EIN/SSN, montant payé) :
Form 1095-A (Health Insurance Marketplace) :
Relevés de fin d’année HSA / FSA (Form 5498-SA, 1099-SA) :
Confirmations de cotisations IRA / retraite :
Preuves des acomptes trimestriels versés (confirmations EFTPS ou chèques encaissés) :
Tout avis IRS ou d’État reçu cette année (CP2000, CP14, etc.) :
Remarques sur ce que vous avez téléversé ou sur les éléments encore manquants :
Je confirme avoir téléversé tous les documents demandés ci-dessus qui me concernent.
Soumis par :
Date :
The Demande de documents et liste de téléversements template is a ready-to-use form from Pocper's Services Comptables et Fiscaux pack. Customize the fields to match your workflow, then share a link so clients can complete it and upload documents in real time.