Accueil nouveau client avec périmètre de mission, dossier annuel impôt sur le revenu, liste de demande et dépôt de pièces, lettre de mission avec autorisation de télédéclaration, et bilan de fin d'exercice avec validation client pour petits cabinets comptables
Commencer avec PocperBienvenue. Merci de compléter ce formulaire d’admission afin que nous puissions confirmer les prestations dont vous avez besoin, demander les bons documents et préparer une lettre de mission. Aucun conseil fiscal n’est fourni et aucune relation client n’est établie tant que nous n’avons pas remis, et que vous n’avez pas signé, une lettre de mission.
Je dépose en tant que :
Particulier / Foyer (Form 1040 — déclaration de revenus individuelle US)
Entrepreneur individuel / LLC à associé unique (Schedule C)
Partenariat / LLC à plusieurs associés (Form 1065)
S-Corporation (Form 1120-S)
C-Corporation (Form 1120)
Succession ou fiducie (Form 1041)
Association / Organisme exonéré (Form 990)
Nom légal complet (personne ou entité) :
Nom légal complet du conjoint (si MFJ) :
Numéro fiscal — SSN / ITIN (4 derniers chiffres uniquement) :
SSN / ITIN du conjoint (4 derniers chiffres uniquement) :
EIN de l’entité (le cas échéant) :
Date de naissance / date de constitution de l’entité :
État de résidence / État de constitution :
Adresse postale :
Téléphone principal :
Adresse e-mail (pour signature électronique et portail sécurisé) :
Situation déclarative pour l’année fiscale :
Célibataire (Single)
Marié(e) déclaration conjointe (MFJ)
Marié(e) déclaration séparée (MFS)
Chef de famille (HoH)
Conjoint survivant éligible
Nombre de personnes à charge à déclarer cette année :
Pour chaque personne à charge, indiquez nom, lien de parenté, date de naissance, SSN/ITIN et nombre de mois passés avec vous :
Cochez chaque prestation que vous souhaitez nous confier :
Déclaration fédérale d’impôt sur le revenu des personnes physiques (1040)
Déclaration(s) d’impôt d’État — listez les États ci-dessous
Déclaration d’entreprise (1065 / 1120 / 1120-S)
Tenue de comptabilité / clôture mensuelle
Mise en place de la paie et/ou déclarations trimestrielles (941, assurance chômage d’État)
Déclarations de TVA / taxes sur les ventes et l’usage
Calcul des acomptes trimestriels (Form 1040-ES)
Demande de prolongation de délai (Form 4868 / 7004)
Réponse aux avis IRS / État ou représentation en contrôle fiscal
Planification fiscale / projections
Autres États pour lesquels vous avez besoin de déclarations :
Qui a préparé votre dernière déclaration de revenus ?
Revenu brut ajusté (AGI) de l’année précédente :
Dernière année déclarée :
Avez-vous des avis ouverts de l’IRS ou d’un État, des soldes dus ou des contrôles en cours ?
Oui — veuillez décrire ci-dessous
Non
Je comprends que l’envoi de ce formulaire d’admission ne crée pas de relation client tant qu’une lettre de mission n’est pas signée.
Je confirme que les informations fournies sont exactes et complètes au mieux de ma connaissance.
Je consens à la communication électronique et à l’utilisation d’un portail sécurisé pour l’échange de documents.
The Admission nouveau client et périmètre de la mission template is a ready-to-use form from Pocper's Services Comptables et Fiscaux pack. Customize the fields to match your workflow, then share a link so clients can complete it and upload documents in real time.