Admission nouveau client et périmètre de la mission
Bienvenue. Merci de compléter ce formulaire d’admission afin que nous puissions confirmer les prestations dont vous avez besoin, demander les bons documents et préparer une lettre de mission. Aucun conseil fiscal n’est fourni et aucune relation client n’est établie tant que nous n’avons pas remis, et que vous n’avez pas signé, une lettre de mission.
Section 1 — Identité du contribuable
Nom légal complet (personne ou entité) :
Nom légal complet du conjoint (si MFJ) :
Numéro fiscal — SSN / ITIN (4 derniers chiffres uniquement) :
SSN / ITIN du conjoint (4 derniers chiffres uniquement) :
EIN de l’entité (le cas échéant) :
Date de naissance / date de constitution de l’entité :
État de résidence / État de constitution :
Adresse e-mail (pour signature électronique et portail sécurisé) :
Touchez pour signer
Dessinez votre signature dans la fenêtre contextuelle
Section 2 — Situation déclarative et personnes à charge
Situation déclarative pour l’année fiscale :
Nombre de personnes à charge à déclarer cette année :
Pour chaque personne à charge, indiquez nom, lien de parenté, date de naissance, SSN/ITIN et nombre de mois passés avec vous :
Section 3 — Prestations demandées
Cochez chaque prestation que vous souhaitez nous confier :
Autres États pour lesquels vous avez besoin de déclarations :
Section 4 — Préparateur précédent et historique des déclarations
Qui a préparé votre dernière déclaration de revenus ?
Revenu brut ajusté (AGI) de l’année précédente :
Dernière année déclarée :
Avez-vous des avis ouverts de l’IRS ou d’un État, des soldes dus ou des contrôles en cours ?
Section 5 — Confirmations