Mandantenaufnahme mit Leistungsumfang, jährlicher Einkommensteuer-Organizer, Belegliste und Upload-Checkliste, Mandatsvertrag mit eFile-Vollmacht, Jahresabschluss-Review mit Mandantenfreigabe für kleine Steuer- und Buchhaltungsbüros
Mit Pocper startenHerzlich willkommen. Bitte füllen Sie diese Aufnahme aus, damit wir die gewünschten Leistungen bestätigen, die richtigen Unterlagen anfordern und einen Auftragsbestätigungsbrief (Engagement Letter) vorbereiten können. Es wird keine Steuerberatung erteilt und kein Mandatsverhältnis begründet, bis wir Ihnen einen Auftragsbestätigungsbrief übermittelt und Sie diesen unterzeichnet haben.
Ich reiche ein als:
Einzelperson / Haushalt (Form 1040 — US-Einkommensteuererklärung)
Einzelunternehmer / Single-Member LLC (Schedule C — Nebeneinkünfte aus Gewerbe)
Personengesellschaft / Multi-Member LLC (Form 1065 — US-Personengesellschaftserklärung)
S-Corporation (Form 1120-S — US-Körperschaftserklärung S-Corp)
C-Corporation (Form 1120 — US-Körperschaftserklärung)
Nachlass oder Trust (Form 1041 — US-Nachlass- und Trust-Erklärung)
Gemeinnützige / steuerbefreite Organisation (Form 990 — US-Erklärung für Non-Profits)
Vollständiger rechtlicher Name (Person oder Gesellschaft):
Vollständiger rechtlicher Name des Ehepartners (bei MFJ — gemeinsame Veranlagung):
Steuer-ID — SSN / ITIN (nur die letzten 4 Stellen):
SSN / ITIN des Ehepartners (nur die letzten 4 Stellen):
EIN der Gesellschaft (falls zutreffend):
Geburtsdatum / Gründungsdatum der Gesellschaft:
Wohnsitzstaat / Gründungsstaat:
Postanschrift:
Haupttelefon:
E-Mail-Adresse (für elektronische Unterschrift und sicheres Portal):
Veranlagungsstatus für dieses Steuerjahr:
Single (ledig)
Married filing jointly (MFJ — gemeinsame Veranlagung)
Married filing separately (MFS — getrennte Veranlagung)
Head of household (HoH — Haushaltsvorstand)
Qualifying surviving spouse (hinterbliebener Ehepartner)
Anzahl der in diesem Jahr geltend zu machenden Angehörigen:
Bitte führen Sie für jeden Angehörigen Namen, Verwandtschaftsverhältnis, Geburtsdatum, SSN/ITIN und Anzahl der Monate im gemeinsamen Haushalt auf:
Bitte kreuzen Sie jede Leistung an, die wir für Sie erbringen sollen:
Bundeseinkommensteuererklärung für Privatpersonen (1040)
Einzelstaatliche Einkommensteuererklärung(en) — bitte Staaten unten nennen
Unternehmenserklärung (1065 / 1120 / 1120-S)
Buchhaltung / monatlicher Abschluss
Einrichtung der Gehaltsabrechnung und/oder vierteljährliche Meldungen (941, einzelstaatliche Arbeitslosenversicherung)
Umsatz- und Verbrauchsteuermeldungen (Sales & Use Tax)
Berechnung der vierteljährlichen Steuervorauszahlungen (Form 1040-ES)
Fristverlängerung (Form 4868 / 7004)
Reaktion auf IRS-/einzelstaatliche Bescheide oder Vertretung im Prüfungsverfahren
Steuerplanung / Steuerprognosen
Weitere Bundesstaaten, für die Sie Erklärungen benötigen:
Wer hat Ihre letzte Steuererklärung erstellt?
Bereinigtes Bruttoeinkommen (AGI) des Vorjahres:
Zuletzt eingereichtes Jahr:
Bestehen offene Bescheide des IRS oder einzelstaatlicher Behörden, offene Steuerschulden oder laufende Prüfungen?
Ja — bitte unten beschreiben
Nein
Mir ist bewusst, dass die Übermittlung dieser Aufnahme kein Mandatsverhältnis begründet, solange kein Auftragsbestätigungsbrief unterzeichnet ist.
Ich bestätige, dass die angegebenen Informationen nach bestem Wissen wahr und vollständig sind.
Ich stimme der elektronischen Kommunikation und der Nutzung eines sicheren Portals für den Dokumentenaustausch zu.
The Neumandantenaufnahme & Leistungsumfang template is a ready-to-use form from Pocper's Buchhaltung & Steuerberatung pack. Customize the fields to match your workflow, then share a link so clients can complete it and upload documents in real time.