Neumandantenaufnahme & Leistungsumfang
Herzlich willkommen. Bitte füllen Sie diese Aufnahme aus, damit wir die gewünschten Leistungen bestätigen, die richtigen Unterlagen anfordern und einen Auftragsbestätigungsbrief (Engagement Letter) vorbereiten können. Es wird keine Steuerberatung erteilt und kein Mandatsverhältnis begründet, bis wir Ihnen einen Auftragsbestätigungsbrief übermittelt und Sie diesen unterzeichnet haben.
Abschnitt 1 — Identität der steuerpflichtigen Person
Vollständiger rechtlicher Name (Person oder Gesellschaft):
Vollständiger rechtlicher Name des Ehepartners (bei MFJ — gemeinsame Veranlagung):
Steuer-ID — SSN / ITIN (nur die letzten 4 Stellen):
SSN / ITIN des Ehepartners (nur die letzten 4 Stellen):
EIN der Gesellschaft (falls zutreffend):
Geburtsdatum / Gründungsdatum der Gesellschaft:
Wohnsitzstaat / Gründungsstaat:
E-Mail-Adresse (für elektronische Unterschrift und sicheres Portal):
×Zum Unterschreiben tippen
Abschnitt 2 — Veranlagungsstatus & Angehörige
Veranlagungsstatus für dieses Steuerjahr:
Anzahl der in diesem Jahr geltend zu machenden Angehörigen:
Bitte führen Sie für jeden Angehörigen Namen, Verwandtschaftsverhältnis, Geburtsdatum, SSN/ITIN und Anzahl der Monate im gemeinsamen Haushalt auf:
Abschnitt 3 — Gewünschte Leistungen
Bitte kreuzen Sie jede Leistung an, die wir für Sie erbringen sollen:
Weitere Bundesstaaten, für die Sie Erklärungen benötigen:
Abschnitt 4 — Vorheriger Bearbeiter & Erklärungsverlauf
Wer hat Ihre letzte Steuererklärung erstellt?
Bereinigtes Bruttoeinkommen (AGI) des Vorjahres:
Zuletzt eingereichtes Jahr:
Bestehen offene Bescheide des IRS oder einzelstaatlicher Behörden, offene Steuerschulden oder laufende Prüfungen?
Abschnitt 5 — Bestätigungen