Mandantenaufnahme mit Leistungsumfang, jährlicher Einkommensteuer-Organizer, Belegliste und Upload-Checkliste, Mandatsvertrag mit eFile-Vollmacht, Jahresabschluss-Review mit Mandantenfreigabe für kleine Steuer- und Buchhaltungsbüros
Mit Pocper startenBitte laden Sie jedes zutreffende Dokument hoch. Wenn ein Punkt auf Sie nicht zutrifft, lassen Sie das Upload-Feld leer und kreuzen Sie "Nicht zutreffend" an. Wir können Ihre Erklärung erst bearbeiten, wenn die erforderlichen Unterlagen vollständig sind. Laden Sie PDFs oder klare Fotos hoch — jede Datei muss gut lesbar sein und die gesamte Seite zeigen.
Amtlicher Lichtbildausweis des Steuerpflichtigen (und des Ehepartners bei MFJ):
Social-Security- / ITIN-Karten für Steuerpflichtigen, Ehepartner und alle Angehörigen:
Bundes- und einzelstaatliche Steuererklärungen des Vorjahres (vollständiges PDF inklusive Anlagen):
IRS Identity Protection PIN-Schreiben (CP01A), falls Ihnen eines ausgestellt wurde:
Alle W-2-Lohn- und Steuerbescheinigungen (US-Lohnsteuerbescheinigung):
Nicht zutreffend
1099-NEC / 1099-MISC (Selbstständigkeit, Freiberufler, an Sie gezahlte Miete):
Nicht zutreffend
1099-INT (Zinsen) und 1099-DIV (Dividenden) von allen Konten:
Nicht zutreffend
Konsolidierte 1099-B Broker-Abrechnungen (mit Anschaffungskosten):
Nicht zutreffend
1099-R (Ausschüttungen aus IRA, Pension, 401(k)):
Nicht zutreffend
SSA-1099 (Social-Security-Leistungen):
Nicht zutreffend
Schedule K-1 (Personengesellschaft / S-Corp / Trust):
Nicht zutreffend
1099-G (Arbeitslosengeld, erhaltene einzelstaatliche Steuererstattung):
Nicht zutreffend
Jahresbericht der Kryptobörse / 1099-DA:
Nicht zutreffend
Gewinn- und Verlustrechnung (P&L) für das Jahr:
Bilanz zum Jahresende:
Kontoauszüge aller Geschäftskonten (12 Monate):
Kreditkartenabrechnungen für geschäftliche Nutzung:
Belege für größere Anschaffungen (über 2.500 USD):
Fahrtenbuch oder Nachweise der geschäftlichen Fahrzeugnutzung:
Lohnbuchhaltungsberichte (941, W-3, einzelstaatliche UI) und an Mitarbeiter ausgestellte W-2s:
Form 1098 — Bescheinigung über gezahlte Hypothekenzinsen:
Grundsteuerbescheide / Zahlungsbelege:
Spendenquittungen (Geld- und Sachspenden) und Form 8283 bei über 500 USD:
Belege über medizinische Ausgaben (bei Einzelabzug):
Form 1098-T (Studiengebühren) und 1098-E (Zinsen für Studienkredite):
Bestätigung des Kinderbetreuungsanbieters (Name, Adresse, EIN/SSN, gezahlter Betrag):
Form 1095-A (Health Insurance Marketplace):
HSA- / FSA-Jahresendabrechnungen (Form 5498-SA, 1099-SA):
Bestätigungen für IRA- / Altersvorsorgebeiträge:
Nachweis vierteljährlicher Steuervorauszahlungen (EFTPS-Bestätigungen oder eingelöste Schecks):
Jedes in diesem Jahr erhaltene Schreiben des IRS oder einzelstaatlicher Behörden (CP2000, CP14 usw.):
Anmerkungen zu Ihren Uploads oder noch fehlenden Unterlagen:
Ich bestätige, dass ich alle oben angeforderten Dokumente hochgeladen habe, die auf mich zutreffen.
Eingereicht von:
Datum:
The Dokumentenanforderung & Upload-Checkliste template is a ready-to-use form from Pocper's Buchhaltung & Steuerberatung pack. Customize the fields to match your workflow, then share a link so clients can complete it and upload documents in real time.