Mandantenaufnahme mit Leistungsumfang, jährlicher Einkommensteuer-Organizer, Belegliste und Upload-Checkliste, Mandatsvertrag mit eFile-Vollmacht, Jahresabschluss-Review mit Mandantenfreigabe für kleine Steuer- und Buchhaltungsbüros
Mit Pocper startenDieses Schreiben bestätigt die Bedingungen, unter denen unsere Kanzlei Ihre Steuererklärung erstellen wird. Bitte lesen Sie jeden Abschnitt sorgfältig, ergänzen Sie die Mandantendaten und unterzeichnen Sie am Ende. Unser Auftrag beginnt erst, sobald dieses Schreiben unterzeichnet und ein ggf. vereinbarter Vorschuss gezahlt ist.
Mandantenname (wie er in der Erklärung erscheinen soll):
Name des Ehepartners (bei gemeinsamer Erklärung):
Auftragsbeginn:
Unsere Leistungen beschränken sich auf die Erstellung der unten angekreuzten Erklärungen für das angegebene Steuerjahr. Wir prüfen oder verifizieren Ihre Angaben nicht; wir verlassen uns auf die von Ihnen übermittelten Informationen. Jede hier nicht aufgeführte Leistung, einschließlich der Vertretung bei Prüfungen durch IRS oder einzelstaatliche Behörden, ist ein gesonderter Auftrag und bedarf eines schriftlichen Nachtrags.
Von diesem Auftrag umfasstes Steuerjahr:
Form 1040 — Bundeseinkommensteuererklärung für Privatpersonen
Einzelstaatliche Einkommensteuererklärung(en) — Bundesstaaten:
Unternehmenserklärung — Form 1065 / 1120 / 1120-S (Gesellschaft unter Bemerkungen angeben)
Vierteljährliche Vorauszahlungsbescheide (Form 1040-ES) für das Folgejahr
Fristverlängerung (Form 4868 / 7004), falls erforderlich
FBAR (FinCEN Form 114) für Auslandskonten, falls zutreffend
Angebotenes Honorar (pauschal oder Schätzung):
Abrechnungsgrundlage:
Pauschalhonorar — vollständig zahlbar bei Übergabe der unterzeichneten Erklärung
Stundensatz — abgerechnet nach Partner-/Mitarbeitersätzen mit monatlichen Rechnungen
Vorschuss — der unten genannte Betrag wird auf das Endhonorar angerechnet
Vorschussbetrag (falls zutreffend):
Rechnungen sind innerhalb von 15 Tagen zu begleichen. Überfällige Beträge werden mit 1 % pro Monat verzinst. Die Arbeit kann ausgesetzt werden, solange die Zahlung nicht erfolgt ist. Unser Honorar umfasst nicht die Bearbeitung von Bescheiden des IRS oder einzelstaatlicher Behörden, die nicht mit unserer Erstellung zusammenhängen.
Ich werde vollständige und zutreffende Informationen und Unterlagen rechtzeitig bereitstellen.
Mir ist bewusst, dass ich für den endgültigen Inhalt meiner Steuererklärung verantwortlich bin und die Belege mindestens sieben Jahre aufbewahren muss.
Mir ist bewusst, dass zur Einhaltung der Abgabefrist alle Belege spätestens bis zum unten genannten Datum bei der Kanzlei eingehen müssen.
Stichtag für den Eingang der Unterlagen zur Sicherstellung der fristgerechten Abgabe:
Mit dem Ankreuzen der folgenden Felder ermächtigen Sie unsere Kanzlei als Ihren Electronic Return Originator (ERO), Ihre Erklärung an den IRS und die zuständigen einzelstaatlichen Steuerbehörden zu übermitteln. Sie bestätigen, dass die Erklärung geprüft wurde und die Eintragungen korrekt und vollständig sind. Eine gesonderte Form 8879 wird Ihnen vor der Übermittlung zur physischen oder elektronischen Unterschrift vorgelegt.
Ich genehmige die elektronische Übermittlung meiner Bundeserklärung.
Ich genehmige die elektronische Übermittlung meiner einzelstaatlichen Erklärung(en).
Ich ermächtige die Kanzlei, Annahme- oder Ablehnungsbestätigungen des IRS in meinem Namen entgegenzunehmen.
Ich genehmige die Abbuchung einer Restschuld bzw. die Einzahlung einer Erstattung auf die von mir separat mitgeteilten Bankdaten.
Wir geben Ihre Informationen ohne Ihre schriftliche Einwilligung nicht an Dritte weiter, außer wenn Gesetz oder berufsrechtliche Regelungen (IRC §7216) dies verlangen. Arbeitsunterlagen sind Eigentum der Kanzlei. Jede Partei kann diesen Auftrag schriftlich kündigen; bis zum Kündigungstag angefallene Honorare bleiben fällig.
Ich habe die Bedingungen dieses Auftragsbestätigungsbriefs gelesen und stimme ihnen zu.
Bevollmächtigter — Name in Druckschrift:
Datum der Unterschrift:
Unterzeichner — Name:
Datum der Unterschrift:
The Auftragsbestätigungsbrief & E-File-Freigabe template is a ready-to-use form from Pocper's Buchhaltung & Steuerberatung pack. Customize the fields to match your workflow, then share a link so clients can complete it and upload documents in real time.