Jahresabschluss-Prüfung der Erklärung & Mandanten-Freigabe
Ihre Erklärung liegt zur Prüfung bereit. Bitte gehen Sie jeden Abschnitt durch, bestätigen Sie, dass die Zahlen mit Ihren Unterlagen übereinstimmen, unterzeichnen Sie die E-File-Freigabe und bestätigen Sie die Handhabung eines etwaigen Nachzahlungs- oder Erstattungsbetrags. Bitte unterschreiben Sie erst, wenn alle unten aufgeführten Zahlen korrekt sind — nach der elektronischen Übermittlung erfordern Änderungen eine berichtigte Erklärung (Form 1040-X) und zusätzliche Gebühren.
Abschnitt 1 — Zusammenfassung der Erklärung (durch Kanzlei erstellt, durch Mandant bestätigt)
Veranlagungsstatus in der Erklärung:
Gesamteinkommen (Form 1040, Zeile 9):
Bereinigtes Bruttoeinkommen (AGI, Zeile 11):
Zu versteuerndes Einkommen (Zeile 15):
Gesamte Bundessteuer (Zeile 24):
Bundeseinbehalt und Zahlungen (Zeile 33):
Bundeserstattung oder (Nachzahlung):
Einzelstaatliche Erstattung oder (Nachzahlung) — Bundesstaat angeben:
Abschnitt 2 — Kontrollpunkte der Mandantenprüfung
Fragen oder Punkte, die der Bearbeiter vor der Abgabe klären soll:
Abschnitt 3 — Handhabung von Nachzahlung oder Erstattung
Bei einer Erstattung möchte ich diese erhalten als:
Bei einer Nachzahlung möchte ich zahlen per:
Gewünschter Abbuchungstag (bei Lastschrift):
Abschnitt 4 — Planung für das Folgejahr
Erwartete Veränderungen im nächsten Jahr (neuer Job, Immobilienverkauf, Unternehmensgründung usw.):
Abschnitt 5 — Abschließende Freigabe & E-File-Autorisierung
Bevollmächtigter — Name in Druckschrift:
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