Mandantenaufnahme mit Leistungsumfang, jährlicher Einkommensteuer-Organizer, Belegliste und Upload-Checkliste, Mandatsvertrag mit eFile-Vollmacht, Jahresabschluss-Review mit Mandantenfreigabe für kleine Steuer- und Buchhaltungsbüros
Mit Pocper startenIhre Erklärung liegt zur Prüfung bereit. Bitte gehen Sie jeden Abschnitt durch, bestätigen Sie, dass die Zahlen mit Ihren Unterlagen übereinstimmen, unterzeichnen Sie die E-File-Freigabe und bestätigen Sie die Handhabung eines etwaigen Nachzahlungs- oder Erstattungsbetrags. Bitte unterschreiben Sie erst, wenn alle unten aufgeführten Zahlen korrekt sind — nach der elektronischen Übermittlung erfordern Änderungen eine berichtigte Erklärung (Form 1040-X) und zusätzliche Gebühren.
Steuerjahr:
Veranlagungsstatus in der Erklärung:
Gesamteinkommen (Form 1040, Zeile 9):
Bereinigtes Bruttoeinkommen (AGI, Zeile 11):
Zu versteuerndes Einkommen (Zeile 15):
Gesamte Bundessteuer (Zeile 24):
Bundeseinbehalt und Zahlungen (Zeile 33):
Bundeserstattung oder (Nachzahlung):
Einzelstaatliche Erstattung oder (Nachzahlung) — Bundesstaat angeben:
Namen, SSNs/ITINs und Anschriften in der Erklärung sind korrekt.
Alle von mir erhaltenen W-2-, 1099- und K-1-Formulare sind in der Erklärung enthalten.
Angehörige und Veranlagungsstatus entsprechen meiner Situation.
Die geltend gemachten Abzüge und Gutschriften kann ich mit Belegen nachweisen.
Bankleitzahl und Kontonummer für Erstattung / Zahlung sind korrekt.
Ich habe keine weiteren Einkünfte oder Abzüge, die in dieser Erklärung nicht ausgewiesen sind.
Fragen oder Punkte, die der Bearbeiter vor der Abgabe klären soll:
Bei einer Erstattung möchte ich diese erhalten als:
Direktüberweisung auf das hinterlegte Bankkonto
Anrechnung auf die Vorauszahlungen des nächsten Jahres
Scheck per Post an die in der Erklärung angegebene Adresse
Bei einer Nachzahlung möchte ich zahlen per:
Lastschrift am Einreichungstag vom hinterlegten Bankkonto
IRS Direct Pay oder EFTPS (ich zahle selbst vor der Frist)
Papierzahlschein (Form 1040-V) per Post mit Scheck
Antrag auf Ratenzahlung (Form 9465) — durch die Kanzlei erstellen lassen
Gewünschter Abbuchungstag (bei Lastschrift):
Vierteljährliche 1040-ES-Zahlungsbelege nach Safe-Harbor-Methode (Vorjahr) vorbereiten
W-4-Einbehalt überprüfen — ich erwarte eine wesentliche Einkommensänderung
Altersvorsorgebeiträge besprechen (IRA / SEP / Solo 401(k))
Rechtsform besprechen (S-Corp-Wahl, LLC-Gründung)
Termin zur Steuerplanung zur Jahresmitte vereinbaren
Erwartete Veränderungen im nächsten Jahr (neuer Job, Immobilienverkauf, Unternehmensgründung usw.):
Ich habe meine vollständige Erklärung samt allen Anlagen geprüft und bestätige, dass jede Zahl korrekt ist.
Ich ermächtige die Kanzlei, meine Bundes- und einzelstaatlichen Erklärungen wie oben dargestellt elektronisch einzureichen.
Mir ist bewusst, dass nach der Annahme jede Änderung eine berichtigte Erklärung mit zusätzlichen Gebühren erfordert.
Ich werde eine Kopie der unterzeichneten Erklärung und die Belege mindestens sieben Jahre aufbewahren.
The Jahresabschluss-Prüfung der Erklärung & Mandanten-Freigabe template is a ready-to-use form from Pocper's Buchhaltung & Steuerberatung pack. Customize the fields to match your workflow, then share a link so clients can complete it and upload documents in real time.