Mandantenaufnahme mit Leistungsumfang, jährlicher Einkommensteuer-Organizer, Belegliste und Upload-Checkliste, Mandatsvertrag mit eFile-Vollmacht, Jahresabschluss-Review mit Mandantenfreigabe für kleine Steuer- und Buchhaltungsbüros
Mit Pocper startenBitte füllen Sie jeden Abschnitt aus, damit wir eine korrekte Erklärung erstellen können. Tragen Sie Summen ein, wenn Sie diese haben; andernfalls laden Sie die Belege im Formular Dokumentenanforderung hoch. Lassen Sie eine Zeile leer, wenn sie nicht zutrifft — bitte schreiben Sie nicht "N/A".
Zu bearbeitendes Steuerjahr:
Kreuzen Sie alles an, was im Steuerjahr zutraf:
Heirat / Scheidung / Verwitwung
Kind bekommen oder adoptiert
Umzug in einen anderen Bundesstaat
Immobilie gekauft oder verkauft
Unternehmen gegründet oder geschlossen
Ruhestand angetreten oder Bezug von Social Security begonnen
Erbschaft oder größere Schenkung erhalten
Auslandskonto, -vermögen oder -einkommen über 10.000 USD (FBAR / FATCA kann einschlägig sein)
Bitte beschreiben Sie jeden oben angekreuzten Punkt kurz:
Anzahl der W-2-Lohnbescheinigungen (US-Lohnsteuerbescheinigung), die Sie vorlegen werden:
Anzahl 1099-NEC / 1099-MISC (Selbstständigkeit / Auftragnehmer):
Anzahl 1099-INT (Zinsen) / 1099-DIV (Dividenden):
Anzahl 1099-B (Kapitalgewinne/-verluste des Brokers):
Anzahl 1099-R (Ausschüttungen aus Altersvorsorge / IRA / Pension):
Anzahl SSA-1099 (Social-Security-Leistungen):
Anzahl K-1s (Personengesellschaft / S-Corp / Trust):
Erhaltene Bruttomieteinnahmen aus Vermietungsobjekten:
Arbeitslosengeld (1099-G):
Glücksspiel- / Gewinnpreise (W-2G oder sonstiges):
Kryptowährungstransaktionen in diesem Jahr?
Ja — ich werde Börsenberichte oder 1099-DA vorlegen
Nein
Sonstige Einkünfte, die oben nicht aufgeführt sind (erhaltener Unterhalt, Schöffendienst, Tauschgeschäfte usw.):
Firmenname / DBA (Geschäftsbezeichnung):
Haupttätigkeit des Unternehmens / NAICS-Code:
Bruttoeinnahmen / Umsatz:
Retouren und Erlösschmälerungen:
Wareneinsatz (COGS):
Werbung:
Fremdleistungen (1099-Bescheinigungen ausgestellt):
Büro / Büromaterial:
Miete (Geschäftsräume):
Nebenkosten:
Reisen (ohne Verpflegung):
Verpflegung (abzugsfähiger 50%-Anteil ausgenommen — bitte brutto eintragen):
Fahrzeug — dienstlich gefahrene Meilen:
Home-Office — ausschließlich geschäftlich genutzte Fläche (Quadratfuß):
Sonstige betriebliche Aufwendungen (bitte mit Beträgen auflisten):
Selbst getragene medizinische / zahnärztliche Ausgaben:
Einbehaltene oder gezahlte einzelstaatliche und lokale Einkommensteuer:
Grundsteuer auf Immobilien:
Kfz-Steuer / Zulassungssteuer:
Hypothekenzinsen (Form 1098):
Geldspenden an gemeinnützige Organisationen:
Sachspenden an gemeinnützige Organisationen (Marktwert):
Bitte kreuzen Sie mögliche Steuergutschriften an:
Child Tax Credit / Credit for Other Dependents (Kinder- / Angehörigenfreibetrag)
Earned Income Tax Credit (EITC — Gutschrift für erwerbstätige Geringverdiener)
Child & Dependent Care Credit (Kinderbetreuungskosten — Form 2441)
American Opportunity / Lifetime Learning (Bildung — Form 1098-T)
Steuergutschriften für erneuerbare Energien / Elektrofahrzeuge im Wohnbereich
Premium Tax Credit (Krankenversicherung über den Marketplace — Form 1095-A)
Geleistete Bundesvorauszahlungen (Summe Q1–Q4):
Geleistete einzelstaatliche Vorauszahlungen (Summe Q1–Q4):
Auf dieses Jahr angerechnete Erstattung aus dem Vorjahr:
Überweisung der Erstattung — Bankleitzahl (Routing Number):
Kontonummer:
Kontotyp:
Girokonto (Checking)
Sparkonto (Savings)
Gibt es sonst noch etwas, das wir zu Ihrer Steuersituation in diesem Jahr wissen sollten?
The Jährlicher Steuerorganizer — Privatpersonen (Form 1040) template is a ready-to-use form from Pocper's Buchhaltung & Steuerberatung pack. Customize the fields to match your workflow, then share a link so clients can complete it and upload documents in real time.