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一般的なクライアント受付・ニーズ評価フォーム

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顧客アカウント記録

これはお取引関係の常設記録です。顧客ごとに一部だけ作成し、お付き合いが続く限り双方で最新の状態に保ちます。特定の案件やプロジェクトに紐づくものではありません。担当者の交代、案件の終了、アクセス権の付与や停止があった際は、新しい文書を起こさず本記録を更新してください。

第1条 — 組織および法人情報

屋号・商号：

法人正式名称：

法人番号／登記番号：

インボイス登録番号：

本店所在地：

業種・分野：

お取引開始日：

アカウント状況：

稼働中 — 進行中の案件あり

継続中 — 進行案件はないが関係は継続

休眠 — 過去12か月間の取引なし

第2条 — 請求先および請求書発行の要件

請求先法人（上記と異なる場合）：

買掛金ご担当者：

請求書送付先メールアドレス：

取り決めた支払条件：

着手前に発注書（PO）が必要ですか？

必要 — すべての請求書に有効な発注番号を記載

不要 — 締結済みの契約書のみで請求書を発行可

当方が従うべき請求ポータル、参照コード、その他の請求手続き：

第3条 — お客様側のご担当者

当方が窓口とするお客様側のすべての方、その担当範囲、および決裁権限の範囲。常に最新に保ってください。承認者一覧が古いことは、納品が滞る最も多い原因です。

氏名	役割	連絡先	決裁権限

第4条 — 当方の担当体制

アカウント責任者：

日常のご連絡窓口：

請求・事務の窓口：

アカウント責任者が不在の場合の代行体制：

第5条 — システムとアクセス権

アクセス権をいただいているすべてのツール、アカウント、共有ワークスペースと、その付与日・解除日。パスワードは絶対に記載せず、システム名、対象ユーザー、日付のみを記録してください。

システム・ツール	権限レベル	付与日	解除日

第6条 — 案件履歴

このお客様に対して行ったすべての業務の一覧です。案件の開始時に行を追加し、終了時にステータスを更新します。

案件	期間	金額	ステータス

第7条 — ミーティングの頻度と連絡手段

定例ミーティング — 曜日と時刻：

頻度：

毎週

隔週

毎月

必要に応じて — 定例枠なし

日常連絡の希望手段：

正式な成果物・承認依頼の送付先：

タイムゾーンおよび業務時間に関する備考：

第8条 — 取り決めたエスカレーション経路

納期遅延、品質上の問題、請求内容の相違など、うまくいっていない場合に、どの順番で誰に連絡するか。

第一エスカレーション先（当方）：

第一エスカレーション先（お客様側）：

第一段階で解決しない場合の最終決裁者：

エスカレーション時の合意済み回答期限および例外：

第9条 — 関係に関する記録

次回のために残しておく価値のある事柄を日付付きで記録します。お客様側の組織改編、経験から学んだご意向、協働の進め方を左右した判断、いただいた／お伝えしたフィードバックなど。新しいものを上に記載してください。

最終確認日：

本記録は常に最新に保ってください。「誰が、どのように、いつから」を双方が確認する唯一の場所です。

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このテンプレートについて

The 顧客アカウント記録 template is a ready-to-use form from Pocper's クライアントサービス pack. Customize the fields to match your workflow, then share a link so clients can complete it and upload documents in real time.

このテンプレートの内容

顧客アカウント記録
第1条 — 組織および法人情報
第2条 — 請求先および請求書発行の要件
第3条 — お客様側のご担当者
第4条 — 当方の担当体制
第5条 — システムとアクセス権
第6条 — 案件履歴
第7条 — ミーティングの頻度と連絡手段
第8条 — 取り決めたエスカレーション経路
第9条 — 関係に関する記録

よくある質問

What is the 顧客アカウント記録 template for?

It's a structured form you send to clients to collect the information, documents, and signatures a クライアントサービス workflow needs — without the back-and-forth of email.

Can I edit this template?

Yes. Import it into your Pocper workspace, then add, remove, or reword any field before sharing it. Every template is fully editable.

How do clients fill it out?