クライアントサービス
一般的なクライアント受付・ニーズ評価フォーム
Pocper を始める一般的なクライアント受付・ニーズ評価フォーム
Pocper を始める毎週一緒に記入する短いパルスチェックです。目的はサプライズを最小限にすること——今週出荷したもの、取り組み中のもの、遅延の可能性があるもの、そしてこれまでの進捗に対するご所感を共有します。所要時間は約5分です。
プロジェクト名：
週末日：
作成者：
今週の状態に最も合致するステータスをひとつだけ選んでください。
グリーン——順調：範囲、スケジュール、予算すべて問題なし。
アンバー——要注意：早期対応しないと遅延する懸念あり。
レッド——遅延：範囲、スケジュール、予算のいずれかに既に影響あり。
現状を一文で要約：
出荷・完了したもの（成果物、決定事項、ミーティング）：
今週プロジェクトに投入した時間・日数（概算）：
累積予算消化率（％）：
来週完了予定の3〜5項目：
次のマイルストーン期限：
クライアント側での意思決定、承認、または解除が必要な事項：
いつまでに必要ですか？
注視しているリスク（緊急ではなくても）：
簡単なパルスチェック——今週の感触に最も合うものをひとつ選んでください。
大満足——期待以上に進んでいる
満足——順調で安心している
普通——問題はないが特筆すべき点もない
懸念あり——何かしっくりこない
不満——話し合いが必要
クライアントが感じていること（雰囲気、コミュニケーション、言葉にされていない懸念など、拾いあげてください）：
添付資料（任意）——今週共有したドラフト、スクリーンショット、ダッシュボードなど：
The 週次進捗チェックイン template is a ready-to-use form from Pocper's クライアントサービス pack. Customize the fields to match your workflow, then share a link so clients can complete it and upload documents in real time.