プロジェクトスコープ策定・提案ブリーフ

提案書とお見積もりを作成する前に、お客様の目標、制約、そして成功の基準を理解する必要があります。ここで共有いただく情報が多いほど、より的確な提案が可能となり、後々のやり取りも少なくなります。所要時間は通常10〜15分程度です。

セクション1——ご担当者様について

お名前：

役職・肩書き：

会社名・組織名：

ウェブサイト（ある場合）：

ご連絡先メールアドレス：

電話番号（任意）：

最終決裁者はご本人様でしょうか。そうでない場合、どなたが決裁されますか。

セクション2——解決したい課題について

今このタイミングでお問い合わせいただいたきっかけを、1〜2文でお聞かせください。課題、機会、あるいは期限など、何がこのプロジェクトを推し進めているでしょうか。

プロジェクト終了後3か月時点での「成功」とは、どのような状態でしょうか。できるだけ具体的にお書きください（指標、成果、感覚——お客様にとって大切なことは何でも結構です）。

これまでにこの課題に取り組まれたことはありますか。その場合、うまくいった点、うまくいかなかった点、その理由をお聞かせください。

セクション3——作業範囲

どのサービスをご希望でしょうか。該当するものすべてにチェックを入れてください——提案書にて範囲を確定いたします。

戦略・アドバイザリー・単発コンサルティングセッション

フルプロジェクトデリバリー（エンドツーエンド）

継続リテイナー・月次サポート

既存作業の監査・レビュー・セカンドオピニオン

チーム向けトレーニング・ワークショップ

まだ決まっていない——こちらからの提案を希望

ご希望の成果物について、ご自身の言葉でご説明ください。具体的な成果物（レポート、公開済みサイト、研修済みチームなど）があれば、こちらに列挙してください：

明確に範囲外となる事項は何ですか。（対応をご希望されない内容——こちらも同様に有益な情報です。）

セクション4——スケジュールと予算

希望開始日：

絶対の期限（ある場合）：

その期限の背景は何ですか。（ローンチ、資金調達、イベント、取締役会など）

本件に割り当てていらっしゃる概算予算帯：

5,000ドル未満

5,000〜15,000ドル

15,000〜50,000ドル

50,000ドル以上

回答を差し控えたい・適切な提案であれば柔軟に対応

セクション5——背景資料

参考となる資料があればアップロードしてください。ブリーフ、既存資産、過去のレポート、ブランドガイドライン、スクリーンショットなど何でも結構です。すべて任意です。

当社をお知りになったきっかけは？

ありがとうございます——2営業日以内に内容を確認し、提案書、追加確認事項、またはショートディスカバリーコールのご案内をお送りいたします。