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依頼者・案件マスターファイル

これは当事務所の本依頼者に関する常設案件ファイルです——当事務所と依頼者の双方が関係の全期間を通じて維持し、最新に保つ一つの生きた写しです。事件ごとに再記入することは決してありません。案件の進行に応じて訂正し、追記し、日付印を付してください。

第1条 — 依頼者・当事者

依頼者の正式名称：

事業体の種類および登記番号（会社または信託の場合）：

授権署名者／主たる連絡先：

メールアドレス：

電話番号：

登記／送達先住所：

相手方：

相手方代理人（事務所名および弁護士名）：

その他の利害関係人、保険者、共同被告、および本件との関係：

第2条 — 案件の特定

案件番号／ファイル番号：

取扱分野：

裁判所・審判所・係属機関：

事件番号／整理番号：

担当裁判官または担当官：

現在の状態：

受付／利益相反確認

調査・証拠収集

交渉／提訴前の書面往復

提出済み／手続係属中

判断待ち

解決済み——終結手続中

本件の内容、および依頼者にとって良い結果とは何か：

第3条 — チーム分担

役割	氏名	連絡先
担当弁護士
監督パートナー
アソシエイト弁護士
パラリーガル／案件管理担当

第4条 — 重要な日付

消滅時効／法定期限は、決して逃してはならない唯一の日付です。受付時に確認し、ファイル見直しのたびに再確認してください。

マイルストーン	日付	備考
消滅時効／法定期限
委任契約署名
提出／申立
次回期日／協議
証拠開示／開示の締切
次回の内部ファイル見直し

第5条 — 出来事・連絡の経過

出来事ごとに日付を付けた1行を——何が起きたか、誰が関与したか、何が決まったか。電話、送受信した書面、提出、送達、申し出、指示を含めてください。最新のものを一番上に。

第6条 — 保管している書類

書類	原本または写し	保管場所

紙媒体のみで保管しているものはスキャンを添付してください：

ファイルアップロード

第7条 — 報酬取決めと信託残高

現在適用中の報酬取決め：

料率・定額・割合：

維持すべき最低信託残高：

最後に確認した信託残高：

残高確認日：

請求に関する備考——補充履歴、貸倒処理、争いのある項目、合意した報酬変更：

第8条 — 常設指示と希望

日常連絡の希望経路：

依頼者の勤務先には伝言を残さないこと

すべての書面往復で、指名された授権連絡先にも写しを送ること

通訳またはアクセシビリティ支援が必要

授権の上限、和解に関する指示、連絡してよい／してはならない相手、その他本件で常に守るべき事項：

このマスターファイルは当事務所の本件に関する業務記録です。見直しのたびに最新に保ってください——古びたファイルは、起きるのを待っている期限徒過です。

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このテンプレートについて

The 依頼者・案件マスターファイル template is a ready-to-use form from Pocper's 法律事務所 pack. Customize the fields to match your workflow, then share a link so clients can complete it and upload documents in real time.

このテンプレートの内容

依頼者・案件マスターファイル
第1条 — 依頼者・当事者
第2条 — 案件の特定
第3条 — チーム分担
第4条 — 重要な日付
第5条 — 出来事・連絡の経過
第6条 — 保管している書類
第7条 — 報酬取決めと信託残高
第8条 — 常設指示と希望

よくある質問

What is the 依頼者・案件マスターファイル template for?

It's a structured form you send to clients to collect the information, documents, and signatures a 法律事務所 workflow needs — without the back-and-forth of email.

Can I edit this template?

Yes. Import it into your Pocper workspace, then add, remove, or reword any field before sharing it. Every template is fully editable.

How do clients fill it out?

You share a single link. Clients open it in any browser, complete the form, and their responses sync back to you in real time.

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役割

氏名

連絡先

担当弁護士

監督パートナー

アソシエイト弁護士

パラリーガル／案件管理担当

マイルストーン

日付

備考

消滅時効／法定期限

委任契約署名

提出／申立

次回期日／協議

証拠開示／開示の締切

次回の内部ファイル見直し

書類

原本または写し

保管場所

このテンプレートについて

このテンプレートの内容

依頼者・案件マスターファイル
第1条 — 依頼者・当事者
第2条 — 案件の特定
第3条 — チーム分担
第4条 — 重要な日付
第5条 — 出来事・連絡の経過
第6条 — 保管している書類
第7条 — 報酬取決めと信託残高
第8条 — 常設指示と希望

よくある質問

What is the 依頼者・案件マスターファイル template for?

It's a structured form you send to clients to collect the information, documents, and signatures a 法律事務所 workflow needs — without the back-and-forth of email.

Can I edit this template?

Yes. Import it into your Pocper workspace, then add, remove, or reword any field before sharing it. Every template is fully editable.

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You share a single link. Clients open it in any browser, complete the form, and their responses sync back to you in real time.

依頼者・案件マスターファイル

第1条 — 依頼者・当事者

第2条 — 案件の特定

第3条 — チーム分担

第4条 — 重要な日付

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