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Dossier maître client et affaire

Il s'agit du dossier permanent du cabinet pour ce client — un exemplaire vivant que le cabinet et le client tiennent à jour pendant toute la relation. Il n'est jamais refait à chaque événement : corrigez-le, complétez-le et datez-le à mesure que l'affaire progresse.

Section 1 — Client et parties

Nom complet / dénomination sociale du client :

Forme juridique et numéro d'immatriculation (SIREN, RCS ou équivalent) :

Signataire habilité / interlocuteur principal :

Courriel :

Téléphone :

Siège social / adresse de signification :

Partie adverse :

Avocat adverse (cabinet et avocat) :

Autres parties intéressées, assureurs ou codéfendeurs, et leur lien avec l'affaire :

Section 2 — Identification de l'affaire

Référence de l'affaire / numéro de dossier :

Domaine de compétence :

Juridiction ou instance saisie :

Numéro de rôle / RG :

Magistrat ou greffier en charge :

Statut actuel :

Ouverture / vérification des conflits

Investigations et recueil des preuves

Négociation / correspondance précontentieuse

Assignation délivrée / instance en cours

En délibéré

Résolue — clôture en cours

Objet de l'affaire et description d'une issue satisfaisante pour le client :

Section 3 — Répartition au sein de l'équipe

Rôle	Nom	Contact
Avocat responsable
Associé superviseur
Collaborateur
Juriste / gestionnaire de dossier

Section 4 — Dates clés

Le délai de prescription ou de forclusion est la seule date qui ne peut jamais être manquée. Confirmez-le à l'ouverture et re-confirmez-le à chaque revue de dossier.

Étape	Date	Observations
Délai de prescription / forclusion
Lettre de mission signée
Dépôt / enrôlement
Prochaine audience / conférence
Clôture de l'instruction / des communications de pièces
Prochaine revue interne du dossier

Section 5 — Chronologie des faits et des échanges

Une ligne datée par événement — ce qui s'est passé, qui est intervenu, ce qui a été décidé. Incluez les appels, les courriers envoyés et reçus, les dépôts, les significations, les offres et les instructions. Le plus récent en haut.

Section 6 — Pièces détenues

Pièce	Original ou copie	Lieu de conservation

Joignez les numérisations de tout ce qui n'existe qu'en version papier :

Téléverser un fichier

Section 7 — Convention d'honoraires et solde CARPA

Convention d'honoraires actuellement en vigueur :

Taux, forfait ou pourcentage :

Solde minimal à maintenir sur le compte CARPA :

Solde CARPA, dernière confirmation :

Solde confirmé le :

Notes de facturation — historique des reconstitutions, abandons de créance, postes contestés, avenants d'honoraires convenus :

Section 8 — Instructions permanentes et préférences

Canal privilégié pour les échanges courants :

Ne pas laisser de message sur le lieu de travail du client

Mettre en copie l'interlocuteur habilité désigné sur toute la correspondance

Interprète ou aménagement d'accessibilité nécessaire

Limites de pouvoir, instructions transactionnelles, personnes avec qui nous pouvons ou ne pouvons pas échanger, et toute autre consigne à respecter impérativement dans ce dossier :

Ce dossier maître est le registre de travail du cabinet sur l'affaire. Tenez-le à jour à chaque revue — un dossier obsolète est un délai manqué en puissance.

Utiliser ce modèle

Modèles inclus dans ce pack

Le pack Cabinet d'Avocats contient 7 modèles prêts à l'emploi. Chacun est un formulaire structuré et entièrement modifiable que vous pouvez partager avec vos clients pour rassembler informations, documents et signatures au même endroit.

Questions fréquentes

Que contiennent les modèles Cabinet d'Avocats ?

Le pack Cabinet d'Avocats contient 7 modèles : Dossier maître client et affaire, Questionnaire d’admission nouveau client et vérification de conflit d’intérêts, Lettre d’engagement et convention d’honoraires, Liste des documents et informations à fournir par le client, Point d’étape du dossier et instructions du client, Lettre de clôture de dossier et avis de conservation des archives, Guide du client : honoraires, facturation et vos droits. Tous sont prêts à l'emploi et entièrement modifiables.

Puis-je personnaliser ces modèles ?

Oui. Chaque modèle Pocper est entièrement modifiable : ajoutez ou supprimez des champs, changez la formulation et adaptez chaque formulaire à votre processus avant de le partager avec vos clients.

Comment utiliser les modèles Cabinet d'Avocats ?

Importez le pack dans votre espace Pocper, ouvrez un modèle, adaptez-le à vos besoins, puis partagez un lien pour que vos clients le remplissent et téléversent leurs documents en temps réel.