Dịch vụ Kế toán & Thuế

Tiếp nhận khách hàng mới và phạm vi dịch vụ, bảng tổ chức thuế thu nhập cá nhân hằng năm, danh sách yêu cầu và tải lên chứng từ, thư cam kết và ủy quyền nộp thuế điện tử, rà soát cuối năm và ký xác nhận cho văn phòng kế toán và tư vấn thuế quy mô nhỏ

Bắt đầu với Pocper

Tiếp nhận Khách hàng Mới & Phạm vi Dịch vụ

Xin chào mừng Quý khách. Vui lòng hoàn thành biểu mẫu tiếp nhận này để chúng tôi xác nhận các dịch vụ Quý khách cần, yêu cầu đúng tài liệu và chuẩn bị thư cam kết dịch vụ. Chúng tôi không tư vấn về thuế và mối quan hệ khách hàng chỉ được xác lập khi chúng tôi gửi và Quý khách ký thư cam kết.

Phần 1 — Danh tính người nộp thuế

Tôi nộp thuế theo diện:

Cá nhân / Hộ gia đình (Form 1040 — tờ khai thuế cá nhân Hoa Kỳ)

Chủ sở hữu duy nhất / LLC một thành viên (Schedule C — phụ lục thu nhập kinh doanh)

Công ty hợp danh / LLC nhiều thành viên (Form 1065)

Công ty S-Corporation (Form 1120-S)

Công ty C-Corporation (Form 1120)

Di sản hoặc Quỹ tín thác (Form 1041)

Tổ chức phi lợi nhuận / Tổ chức miễn thuế (Form 990)

Họ tên hợp pháp đầy đủ (cá nhân hoặc pháp nhân):

Họ tên hợp pháp đầy đủ của vợ/chồng (nếu khai chung — MFJ):

Mã số thuế — SSN / ITIN (chỉ 4 số cuối):

SSN / ITIN của vợ/chồng (chỉ 4 số cuối):

EIN của pháp nhân (mã số thuế doanh nghiệp, nếu có):

Ngày sinh / ngày thành lập pháp nhân:

Bang cư trú / bang thành lập:

Địa chỉ nhận thư:

Số điện thoại chính:

Địa chỉ email (để ký điện tử và dùng cổng bảo mật):

Phần 2 — Trạng thái khai thuế & Người phụ thuộc

Trạng thái khai thuế năm nay:

Độc thân (Single)

Kết hôn khai chung (MFJ)

Kết hôn khai riêng (MFS)

Chủ hộ (HoH)

Người phối ngẫu còn sống đủ điều kiện

Số người phụ thuộc kê khai năm nay:

Đối với mỗi người phụ thuộc, liệt kê họ tên, mối quan hệ, ngày sinh, SSN/ITIN và số tháng sống cùng Quý khách:

Phần 3 — Dịch vụ yêu cầu

Tích chọn mọi dịch vụ Quý khách muốn chúng tôi thực hiện:

Tờ khai thuế thu nhập cá nhân liên bang (1040)

Tờ khai thuế thu nhập bang — liệt kê bang bên dưới

Tờ khai doanh nghiệp (1065 / 1120 / 1120-S)

Kế toán sổ sách / kết sổ hàng tháng

Thiết lập bảng lương và/hoặc tờ khai hàng quý (Form 941, bảo hiểm thất nghiệp bang)

Tờ khai thuế bán hàng & sử dụng

Tính thuế ước tính hàng quý (Form 1040-ES)

Nộp đơn gia hạn (Form 4868 / 7004)

Phản hồi thông báo IRS / bang hoặc đại diện kiểm toán

Lập kế hoạch thuế / dự báo thuế

Các bang khác cần nộp tờ khai:

Phần 4 — Người kê khai trước & Lịch sử tờ khai

Ai đã lập tờ khai thuế gần nhất của Quý khách?

Thu nhập gộp điều chỉnh năm trước (AGI):

Năm nộp tờ khai gần nhất:

Quý khách có thông báo IRS hoặc thông báo bang chưa xử lý, số dư chưa thanh toán, hoặc đang trong quá trình kiểm toán không?

Có — vui lòng mô tả bên dưới

Không

Phần 5 — Cam kết

Tôi hiểu rằng việc nộp biểu mẫu này không tạo thành mối quan hệ khách hàng cho đến khi thư cam kết được ký.

Tôi xác nhận các thông tin đã cung cấp là đúng và đầy đủ theo hiểu biết tốt nhất của tôi.

Tôi đồng ý trao đổi điện tử và sử dụng cổng bảo mật để trao đổi tài liệu.

Dùng mẫu này

Mẫu trong bộ này

The Dịch vụ Kế toán & Thuế pack includes 5 ready-to-use templates. Each one is a structured, fully editable form you can share with clients to collect information, documents, and signatures in one place.

Câu hỏi thường gặp

What's included in the Dịch vụ Kế toán & Thuế templates?
The Dịch vụ Kế toán & Thuế pack contains 5 templates: Tiếp nhận Khách hàng Mới & Phạm vi Dịch vụ, Tổ chức Thuế Thường niên — Cá nhân (Form 1040), Yêu cầu Tài liệu & Danh sách Tải lên, Thư Cam kết Dịch vụ & Ủy quyền Nộp Điện tử, Rà soát Tờ khai Cuối năm & Ký xác nhận của Khách hàng. Each is ready to use and fully editable.
Can I customize these templates?
Yes. Every Pocper template is fully editable — add or remove fields, change the wording, and adapt each form to your workflow before sharing it with clients.
How do I use the Dịch vụ Kế toán & Thuế templates?
Import the pack into your Pocper workspace, open a template, tailor it to your needs, then share a link so clients can fill it out and upload documents in real time.