Tiếp nhận khách hàng mới và phạm vi dịch vụ, bảng tổ chức thuế thu nhập cá nhân hằng năm, danh sách yêu cầu và tải lên chứng từ, thư cam kết và ủy quyền nộp thuế điện tử, rà soát cuối năm và ký xác nhận cho văn phòng kế toán và tư vấn thuế quy mô nhỏ
Bắt đầu với PocperVui lòng tải lên mọi tài liệu có liên quan. Nếu một mục không áp dụng, hãy để trống ô tải lên và tích chọn "Không áp dụng". Chúng tôi không thể bắt đầu lập tờ khai cho đến khi các mục bắt buộc hoàn tất. Tải lên PDF hoặc ảnh rõ nét — mỗi tệp phải dễ đọc và hiển thị toàn bộ trang.
Giấy tờ tùy thân có ảnh do chính phủ cấp của người nộp thuế (và vợ/chồng nếu khai chung):
Thẻ SSN / ITIN của người nộp thuế, vợ/chồng và tất cả người phụ thuộc:
Tờ khai thuế liên bang và bang của năm trước (PDF đầy đủ, bao gồm các phụ lục):
Thư PIN bảo vệ danh tính IRS (CP01A), nếu Quý khách được cấp:
Tất cả biểu mẫu W-2 (giấy xác nhận lương và thuế):
Không áp dụng
1099-NEC / 1099-MISC (tự doanh, làm tự do, thuê nhà được trả cho Quý khách):
Không áp dụng
1099-INT (lãi) và 1099-DIV (cổ tức) từ tất cả tài khoản:
Không áp dụng
1099-B — sao kê công ty môi giới tổng hợp (có giá vốn):
Không áp dụng
1099-R (khoản rút từ IRA, lương hưu, 401(k)):
Không áp dụng
SSA-1099 (phúc lợi An sinh xã hội):
Không áp dụng
Schedule K-1 (công ty hợp danh / S-corp / quỹ tín thác):
Không áp dụng
1099-G (trợ cấp thất nghiệp, tiền hoàn thuế bang nhận được):
Không áp dụng
Báo cáo thường niên của sàn giao dịch tiền mã hóa / 1099-DA:
Không áp dụng
Báo cáo lãi & lỗ (P&L) cả năm:
Bảng cân đối kế toán tại ngày cuối năm:
Sao kê ngân hàng của tất cả tài khoản doanh nghiệp (12 tháng):
Sao kê thẻ tín dụng sử dụng cho kinh doanh:
Chứng từ mua thiết bị lớn (trên 2.500 USD):
Nhật ký quãng đường hoặc ghi nhận sử dụng xe cho kinh doanh:
Báo cáo bảng lương (941, W-3, bảo hiểm thất nghiệp bang) và W-2 phát cho nhân viên:
Form 1098 — giấy xác nhận lãi vay thế chấp:
Hóa đơn thuế bất động sản / biên nhận thanh toán:
Biên nhận quyên góp từ thiện (tiền mặt và phi tiền mặt) và Form 8283 nếu trên 500 USD:
Biên nhận chi phí y tế (nếu chọn khấu trừ chi tiết):
Form 1098-T (học phí) và 1098-E (lãi vay sinh viên):
Giấy xác nhận của nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc con (họ tên, địa chỉ, EIN/SSN, số tiền đã trả):
Form 1095-A (Thị trường bảo hiểm y tế):
Sao kê cuối năm HSA / FSA (Form 5498-SA, 1099-SA):
Xác nhận đóng góp IRA / hưu trí:
Bằng chứng thanh toán thuế ước tính hàng quý (xác nhận EFTPS hoặc séc đã thanh toán):
Mọi thông báo IRS hoặc bang nhận được trong năm (CP2000, CP14, v.v.):
Ghi chú về những gì Quý khách đã tải lên hoặc những mục còn thiếu:
Tôi xác nhận đã tải lên mọi tài liệu được yêu cầu ở trên có áp dụng với tôi.
Người gửi:
Ngày:
The Yêu cầu Tài liệu & Danh sách Tải lên template is a ready-to-use form from Pocper's Dịch vụ Kế toán & Thuế pack. Customize the fields to match your workflow, then share a link so clients can complete it and upload documents in real time.