Yêu cầu Tài liệu & Danh sách Tải lên
Vui lòng tải lên mọi tài liệu có liên quan. Nếu một mục không áp dụng, hãy để trống ô tải lên và tích chọn "Không áp dụng". Chúng tôi không thể bắt đầu lập tờ khai cho đến khi các mục bắt buộc hoàn tất. Tải lên PDF hoặc ảnh rõ nét — mỗi tệp phải dễ đọc và hiển thị toàn bộ trang.
Phần 1 — Danh tính & Năm trước (bắt buộc với khách hàng mới)
Giấy tờ tùy thân có ảnh do chính phủ cấp của người nộp thuế (và vợ/chồng nếu khai chung):
Thẻ SSN / ITIN của người nộp thuế, vợ/chồng và tất cả người phụ thuộc:
Tờ khai thuế liên bang và bang của năm trước (PDF đầy đủ, bao gồm các phụ lục):
Thư PIN bảo vệ danh tính IRS (CP01A), nếu Quý khách được cấp:
Phần 2 — Tài liệu thu nhập
Tất cả biểu mẫu W-2 (giấy xác nhận lương và thuế):
1099-NEC / 1099-MISC (tự doanh, làm tự do, thuê nhà được trả cho Quý khách):
1099-INT (lãi) và 1099-DIV (cổ tức) từ tất cả tài khoản:
1099-B — sao kê công ty môi giới tổng hợp (có giá vốn):
1099-R (khoản rút từ IRA, lương hưu, 401(k)):
SSA-1099 (phúc lợi An sinh xã hội):
Schedule K-1 (công ty hợp danh / S-corp / quỹ tín thác):
1099-G (trợ cấp thất nghiệp, tiền hoàn thuế bang nhận được):
Báo cáo thường niên của sàn giao dịch tiền mã hóa / 1099-DA:
Phần 3 — Tự doanh / Doanh nghiệp
Báo cáo lãi & lỗ (P&L) cả năm:
Bảng cân đối kế toán tại ngày cuối năm:
Sao kê ngân hàng của tất cả tài khoản doanh nghiệp (12 tháng):
Sao kê thẻ tín dụng sử dụng cho kinh doanh:
Chứng từ mua thiết bị lớn (trên 2.500 USD):
Nhật ký quãng đường hoặc ghi nhận sử dụng xe cho kinh doanh:
Báo cáo bảng lương (941, W-3, bảo hiểm thất nghiệp bang) và W-2 phát cho nhân viên:
Phần 4 — Chứng từ khấu trừ & Tín dụng thuế
Form 1098 — giấy xác nhận lãi vay thế chấp:
Hóa đơn thuế bất động sản / biên nhận thanh toán:
Biên nhận quyên góp từ thiện (tiền mặt và phi tiền mặt) và Form 8283 nếu trên 500 USD:
Biên nhận chi phí y tế (nếu chọn khấu trừ chi tiết):
Form 1098-T (học phí) và 1098-E (lãi vay sinh viên):
Giấy xác nhận của nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc con (họ tên, địa chỉ, EIN/SSN, số tiền đã trả):
Form 1095-A (Thị trường bảo hiểm y tế):
Sao kê cuối năm HSA / FSA (Form 5498-SA, 1099-SA):
Xác nhận đóng góp IRA / hưu trí:
Phần 5 — Thanh toán ước tính & Thông báo từ cơ quan thuế
Bằng chứng thanh toán thuế ước tính hàng quý (xác nhận EFTPS hoặc séc đã thanh toán):
Mọi thông báo IRS hoặc bang nhận được trong năm (CP2000, CP14, v.v.):
Ghi chú về những gì Quý khách đã tải lên hoặc những mục còn thiếu: