Tiếp nhận khách hàng mới và phạm vi dịch vụ, bảng tổ chức thuế thu nhập cá nhân hằng năm, danh sách yêu cầu và tải lên chứng từ, thư cam kết và ủy quyền nộp thuế điện tử, rà soát cuối năm và ký xác nhận cho văn phòng kế toán và tư vấn thuế quy mô nhỏ
Bắt đầu với PocperTờ khai của Quý khách đã sẵn sàng để rà soát. Vui lòng xem kỹ từng phần, xác nhận các số liệu khớp với hồ sơ, ký ủy quyền nộp điện tử và xác nhận cách xử lý số dư phải nộp hoặc hoàn thuế. Không ký nếu có số liệu nào sai — sau khi đã nộp điện tử, mọi thay đổi sẽ cần tờ khai bổ sung (Form 1040-X) và phí phát sinh.
Năm thuế:
Trạng thái khai thuế trên tờ khai:
Tổng thu nhập (Form 1040, dòng 9):
Thu nhập gộp điều chỉnh (AGI, dòng 11):
Thu nhập chịu thuế (dòng 15):
Tổng thuế liên bang (dòng 24):
Khấu lưu và nộp thuế liên bang (dòng 33):
Hoàn thuế liên bang hoặc (số dư phải nộp):
Hoàn thuế bang hoặc (số dư phải nộp) — nêu rõ bang:
Họ tên, SSN/ITIN và địa chỉ trên tờ khai là chính xác.
Tất cả W-2, 1099 và K-1 tôi nhận đều đã được phản ánh trên tờ khai.
Người phụ thuộc và trạng thái khai thuế khớp với tình huống của tôi.
Các khoản khấu trừ và tín dụng thuế được kê khai là những khoản tôi có thể chứng minh bằng hồ sơ.
Số định tuyến và số tài khoản ngân hàng để hoàn/ nộp thuế là chính xác.
Tôi không còn thu nhập hoặc khoản khấu trừ nào khác chưa được báo cáo trên tờ khai này.
Câu hỏi hoặc mục Quý khách muốn người lập tờ khai xác nhận trước khi nộp:
Nếu có hoàn thuế, tôi muốn:
Chuyển trực tiếp vào tài khoản ngân hàng đã lưu hồ sơ
Dùng để khấu trừ vào thuế ước tính năm sau
Séc giấy gửi theo địa chỉ trên tờ khai
Nếu có số dư phải nộp, tôi muốn thanh toán bằng:
Trích nợ trực tiếp vào ngày nộp từ tài khoản ngân hàng đã lưu
IRS Direct Pay hoặc EFTPS (tôi tự thanh toán trước hạn)
Phiếu thanh toán giấy (Form 1040-V) gửi kèm séc qua bưu điện
Yêu cầu thỏa thuận trả góp (Form 9465) — công ty sẽ lập
Ngày Quý khách muốn trích nợ (nếu trích nợ trực tiếp):
Lập phiếu 1040-ES hàng quý theo phương pháp an toàn (dựa trên năm trước)
Rà soát khấu lưu W-4 — tôi dự kiến thu nhập thay đổi đáng kể
Trao đổi về đóng góp hưu trí (IRA / SEP / Solo 401(k))
Trao đổi về cấu trúc pháp nhân (chọn S-corp, thành lập LLC)
Đặt lịch họp lập kế hoạch thuế giữa năm
Thay đổi dự kiến trong năm tới (công việc mới, bán bất động sản, khởi nghiệp, v.v.):
Tôi đã rà soát toàn bộ tờ khai và các phụ lục, xác nhận mọi số liệu là chính xác.
Tôi ủy quyền công ty nộp điện tử tờ khai liên bang và bang như nêu trên.
Tôi hiểu rằng sau khi được chấp nhận, mọi thay đổi sẽ cần tờ khai bổ sung và phí phát sinh.
Tôi sẽ lưu giữ bản sao tờ khai đã ký và hồ sơ chứng minh ít nhất bảy năm.
The Rà soát Tờ khai Cuối năm & Ký xác nhận của Khách hàng template is a ready-to-use form from Pocper's Dịch vụ Kế toán & Thuế pack. Customize the fields to match your workflow, then share a link so clients can complete it and upload documents in real time.