這是我們雙方關係的常設紀錄——每位客戶一份，在合作期間由雙方共同維持最新狀態。它不隸屬於任何單一專案或委任案。每當聯絡人異動、委任案結案，或權限被授予或撤銷時，請直接在此更新，而不要另開新文件。
我們必須配合的請款入口網站、參考代碼或其他開立發票程序：
我們往來的所有客戶方人員、其負責範圍，以及核決權限到哪裡為止。請保持更新——核決人清單過期是交付物卡關最常見的原因。
客戶授予我們存取的所有工具、帳號或共用工作區，以及授予或移除的日期。切勿在此記錄密碼——僅記錄系統名稱、指定使用者與日期。
我們為此客戶執行過的所有工作清單。案件開始時新增一列；結案時更新狀態。
出狀況時——逾期、品質問題、發票爭議——依什麼順序聯絡哪些人。
值得下次記住的事項的日期化紀錄——客戶方組織調整、我們吃過虧才學到的偏好、影響雙方合作方式的決定、給出或收到的回饋。最新的放最上面。
請保持本紀錄最新——雙方要回答「找誰、怎麼做、從什麼時候開始」時，這裡是唯一的查閱處。