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客戶帳戶檔案

這是我們雙方關係的常設紀錄——每位客戶一份，在合作期間由雙方共同維持最新狀態。它不隸屬於任何單一專案或委任案。每當聯絡人異動、委任案結案，或權限被授予或撤銷時，請直接在此更新，而不要另開新文件。

第一節 — 組織與法人主體

營業名稱：

法人全名：

公司／統一編號：

稅籍／營業稅編號：

登記地址：

產業／領域：

合作起始日：

帳戶狀態：

進行中 — 有案件執行中

保留中 — 目前無案件，關係持續

沉寂 — 近 12 個月無往來

第二節 — 請款主體與開立發票要求

請款主體（若與上述不同）：

應付帳款窗口：

發票寄送電子郵件：

約定付款條件：

開始作業前是否須先取得採購單（PO）？

是 — 每張發票均須載明有效的採購單號

否 — 憑已簽署的合約即可開立發票

我們必須配合的請款入口網站、參考代碼或其他開立發票程序：

第三節 — 客戶方聯絡人

我們往來的所有客戶方人員、其負責範圍，以及核決權限到哪裡為止。請保持更新——核決人清單過期是交付物卡關最常見的原因。

姓名	職務	聯絡方式	核決權限

第四節 — 我方服務團隊

客戶負責人：

日常聯絡窗口：

帳務／行政窗口：

客戶負責人不在時的代理安排：

第五節 — 系統與存取權限

客戶授予我們存取的所有工具、帳號或共用工作區，以及授予或移除的日期。切勿在此記錄密碼——僅記錄系統名稱、指定使用者與日期。

系統／工具	權限層級	授予日期	撤銷日期

第六節 — 委任案歷程

我們為此客戶執行過的所有工作清單。案件開始時新增一列；結案時更新狀態。

委任案	期間	金額	狀態

第七節 — 會議節奏與偏好聯絡管道

例行會議 — 星期與時間：

頻率：

每週

每兩週

每月

視需要 — 無固定時段

日常聯絡偏好管道：

正式交付物與核准的寄送去處：

時區與工作時間備註：

第八節 — 約定的升級處理路徑

出狀況時——逾期、品質問題、發票爭議——依什麼順序聯絡哪些人。

第一級升級對象（我方）：

第一級升級對象（客戶方）：

第一級無法解決時的最終決策者：

升級案件的約定回應時限，以及任何例外：

第九節 — 關係紀錄

值得下次記住的事項的日期化紀錄——客戶方組織調整、我們吃過虧才學到的偏好、影響雙方合作方式的決定、給出或收到的回饋。最新的放最上面。

關於此範本

The 客戶帳戶檔案 template is a ready-to-use form from Pocper's 客戶服務 pack. Customize the fields to match your workflow, then share a link so clients can complete it and upload documents in real time.

此範本包含的內容

客戶帳戶檔案
第一節 — 組織與法人主體
第二節 — 請款主體與開立發票要求
第三節 — 客戶方聯絡人
第四節 — 我方服務團隊
第五節 — 系統與存取權限
第六節 — 委任案歷程
第七節 — 會議節奏與偏好聯絡管道
第八節 — 約定的升級處理路徑
第九節 — 關係紀錄

常見問題

What is the 客戶帳戶檔案 template for?

It's a structured form you send to clients to collect the information, documents, and signatures a 客戶服務 workflow needs — without the back-and-forth of email.

Can I edit this template?

Yes. Import it into your Pocper workspace, then add, remove, or reword any field before sharing it. Every template is fully editable.

How do clients fill it out?

You share a single link. Clients open it in any browser, complete the form, and their responses sync back to you in real time.

客戶服務中的更多範本

姓名

職務

聯絡方式

核決權限

系統／工具

權限層級

授予日期

撤銷日期

委任案

期間

金額

狀態

關於此範本

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第一節 — 組織與法人主體
第二節 — 請款主體與開立發票要求
第三節 — 客戶方聯絡人
第四節 — 我方服務團隊
第五節 — 系統與存取權限
第六節 — 委任案歷程
第七節 — 會議節奏與偏好聯絡管道
第八節 — 約定的升級處理路徑
第九節 — 關係紀錄

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第一節 — 組織與法人主體

第二節 — 請款主體與開立發票要求

第三節 — 客戶方聯絡人

第四節 — 我方服務團隊

第五節 — 系統與存取權限

第六節 — 委任案歷程

第七節 — 會議節奏與偏好聯絡管道

第八節 — 約定的升級處理路徑

第九節 — 關係紀錄

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第一節 — 組織與法人主體

第二節 — 請款主體與開立發票要求

第三節 — 客戶方聯絡人

第四節 — 我方服務團隊

第五節 — 系統與存取權限

第六節 — 委任案歷程

第七節 — 會議節奏與偏好聯絡管道

第八節 — 約定的升級處理路徑

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