क्लाइंट
Pocper में क्लाइंट वह व्यक्ति या संस्था है जिसे आप सेवा देते हैं — मरीज़, ग्राहक, किरायेदार, छात्र। उन्हें Pocper खाते की कभी ज़रूरत नहीं होती। जैसे ही कोई आपका शेयर किया हुआ फ़ॉर्म भरता है, वे अपने आप आपके साइडबार में दिखने लगते हैं, और आप उन्हें हाथ से भी जोड़ सकते हैं।
1 · क्लाइंट कैसे आते हैं
ज़्यादातर क्लाइंट खुद ही आ जाते हैं। जब कोई आपका शेयर किया हुआ फ़ॉर्म भरता है और लिंक नाम माँगता है, तो Pocper सबमिट के क्षण में क्लाइंट रिकॉर्ड बनाता है और नया दस्तावेज़ उसी के नीचे रख देता है। आपको कुछ करना नहीं पड़ा।
आप हाथ से क्लाइंट भी जोड़ सकते हैं इससे पहले कि कुछ भरा जाए — जब आप मीटिंग से पहले फ़ोल्डर तैयार रखना चाहें या मौजूदा सूची आयात करना चाहें, यह काम आता है। साइडबार के «क्लाइंट जोड़ें» बटन को खोलें, नाम भरें और सहेज लें।
2 · क्लाइंट देखना
साइडबार आपके क्लाइंट को सबसे हाल की गतिविधि के क्रम में दिखाता है। किसी भी पंक्ति पर क्लिक करने से उस क्लाइंट का पेज खुलता है — आप उसके नीचे संग्रहीत हर दस्तावेज़ देखेंगे, साथ ही किसी भी टेम्पलेट से नया शुरू करने का बटन।
क्लाइंट पेज से दस्तावेज़ शुरू करना वह तरीका है जब आप क्लाइंट के फ़ॉर्म भरने का इंतज़ार नहीं करना चाहते — आमने-सामने सत्र या अनुवर्ती कागज़ात के लिए सहज। नतीजा बिल्कुल बाकी दस्तावेज़ों जैसा दिखता है, सही टेम्पलेट फ़ोल्डर के नीचे।
3 · टेम्पलेट फ़ोल्डर से अपने आप समूहन
हर क्लाइंट के दस्तावेज़ सपाट सूची नहीं हैं। वे उस टेम्पलेट फ़ोल्डर के अनुसार समूहीकृत होते हैं जिसका टेम्पलेट उन्हें भरने में इस्तेमाल हुआ था — इसलिए ऑनबोर्डिंग फ़ॉर्म, तिमाही समीक्षा और सेवा समझौता एक ही क्लाइंट के अंदर तीन अलग समूहों में बैठते हैं।
समूहन अपने आप होता है। आप कभी फ़ोल्डर का नाम नहीं रखते, कभी दस्तावेज़ खींचकर कहीं नहीं ले जाते — आपके टेम्पलेट फ़ोल्डर ही ढाँचा हैं। नया टेम्पलेट फ़ोल्डर जोड़ें, और उसमें के किसी टेम्पलेट से अगला दस्तावेज़ नए समूह में दिखाई देगा; बाकी कुछ नहीं बदलता।
अगला कदम
क्लाइंट समझ में आ गए, फ़ोल्डर दिखाते हैं कि वे दस्तावेज़ कैसे क्रम में रहते हैं — टेम्पलेट फ़ोल्डर के अनुसार अपने आप समूहीकृत, आपकी छँटाई की ज़रूरत नहीं।