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Dossier immobilier du client

Voici votre dossier permanent au sein de notre agence — un seul enregistrement que nous tenons à jour ensemble pour chaque achat, vente et location que nous réalisons pour vous. Il n’est lié à aucune transaction en particulier. Mettez-le à jour dès que vos coordonnées, votre financement ou vos projets évoluent, et nous travaillerons toujours à partir des bonnes informations.

Coordonnées

Nom du contact principal :

Téléphone :

E-mail :

Adresse actuelle du domicile :

Moyen et horaire de contact préférés :

Client depuis :

Rôle et objectifs

Comment nous collaborons en ce moment : (cochez tout ce qui s’applique)

Acquéreur — à la recherche d’un bien à acheter

Vendeur — mise en vente d’un bien

Locataire — à la recherche d’un bien à louer

Bailleur / investisseur — mise en location ou constitution d’un patrimoine

Objectifs généraux et tout calendrier qui compte pour vous :

Financement et accord de principe

Statut de l’accord de principe :

Accord de principe obtenu

En cours

Pas encore entamé

Achat comptant — sans financement

Banque / courtier :

Montant accordé / plafond du budget :

Accord de principe valable jusqu’au :

Biens détenus / patrimoine

Les biens que vous possédez déjà — résidence, locations, terrains. Tenez cette liste à jour au fil de vos achats et ventes.

Adresse	Type	Mode de détention	Remarques

Mandats de recherche / de vente en cours

Ce sur quoi nous travaillons activement pour vous — une recherche d’achat, un bien à vendre, une location à pourvoir. Mettez le statut à jour au fil des avancées.

Mandat	Critères / secteur	Budget	Statut

Dates clés et interlocuteurs

Les dates qui comptent — fins de baux, renouvellements de prêt, dates de signature — et toute autre personne impliquée dans l’opération : notaire, courtier en crédit, diagnostiqueur, co-acquéreur, avec son rôle.

Historique des transactions

Toutes les opérations que nous avons conclues ensemble — achats, ventes, locations. Un registre continu pour que rien ne se perde d’un mandat à l’autre.

Date	Bien	Type	Prix / loyer

Notes de suivi

Ajoutez des entrées datées au fil des évolutions — une nouvelle préférence, une réaction après une visite, une décision convenue, un événement de vie qui change le projet. Les plus récentes en haut.

Tenez ce dossier à jour — c’est la référence à partir de laquelle nous travaillons pour chaque opération que nous menons pour vous.

Utiliser ce modèle

Modèles inclus dans ce pack

Le pack Agence immobilière contient 7 modèles prêts à l'emploi. Chacun est un formulaire structuré et entièrement modifiable que vous pouvez partager avec vos clients pour rassembler informations, documents et signatures au même endroit.

Questions fréquentes

Que contiennent les modèles Agence immobilière ?

Le pack Agence immobilière contient 7 modèles : Dossier immobilier du client, Évaluation des besoins de l'acheteur / locataire, Retour d'expérience de visite de propriété, Suivi des offres et négociations, Enquête de satisfaction d'emménagement, Mandat de vente immobilier, Guide des services acheteurs et vendeurs. Tous sont prêts à l'emploi et entièrement modifiables.

Puis-je personnaliser ces modèles ?

Oui. Chaque modèle Pocper est entièrement modifiable : ajoutez ou supprimez des champs, changez la formulation et adaptez chaque formulaire à votre processus avant de le partager avec vos clients.

Comment utiliser les modèles Agence immobilière ?

Importez le pack dans votre espace Pocper, ouvrez un modèle, adaptez-le à vos besoins, puis partagez un lien pour que vos clients le remplissent et téléversent leurs documents en temps réel.