Dossier immobilier du client
Voici votre dossier permanent au sein de notre agence — un seul enregistrement que nous tenons à jour ensemble pour chaque achat, vente et location que nous réalisons pour vous. Il n’est lié à aucune transaction en particulier. Mettez-le à jour dès que vos coordonnées, votre financement ou vos projets évoluent, et nous travaillerons toujours à partir des bonnes informations.
Nom du contact principal :
Adresse actuelle du domicile :
Moyen et horaire de contact préférés :
Comment nous collaborons en ce moment : (cochez tout ce qui s’applique)
Objectifs généraux et tout calendrier qui compte pour vous :
Financement et accord de principe
Statut de l’accord de principe :
Montant accordé / plafond du budget :
Accord de principe valable jusqu’au :
Biens détenus / patrimoine
Les biens que vous possédez déjà — résidence, locations, terrains. Tenez cette liste à jour au fil de vos achats et ventes.
Mandats de recherche / de vente en cours
Ce sur quoi nous travaillons activement pour vous — une recherche d’achat, un bien à vendre, une location à pourvoir. Mettez le statut à jour au fil des avancées.
Dates clés et interlocuteurs
Les dates qui comptent — fins de baux, renouvellements de prêt, dates de signature — et toute autre personne impliquée dans l’opération : notaire, courtier en crédit, diagnostiqueur, co-acquéreur, avec son rôle.
Historique des transactions
Toutes les opérations que nous avons conclues ensemble — achats, ventes, locations. Un registre continu pour que rien ne se perde d’un mandat à l’autre.
Ajoutez des entrées datées au fil des évolutions — une nouvelle préférence, une réaction après une visite, une décision convenue, un événement de vie qui change le projet. Les plus récentes en haut.
Tenez ce dossier à jour — c’est la référence à partir de laquelle nous travaillons pour chaque opération que nous menons pour vous.