Admisión de nuevo cliente y alcance del servicio, cuestionario fiscal anual individual, lista de solicitud y carga de documentos, carta de encargo con autorización de presentación electrónica, y revisión de cierre del ejercicio para pequeñas asesorías y gestores fiscales
Empezar con PocperLe rogamos completar cada seccion para poder preparar una declaracion exacta. Indique los totales si los conoce; en caso contrario adjunte los documentos justificativos en el formulario de solicitud de documentacion. Deje en blanco la linea que no le aplique — no escriba N/A.
Ejercicio fiscal objeto del organizador:
Marque todo lo que haya ocurrido durante el ejercicio fiscal:
Se caso, divorcio o enviudo
Tuvo o adopto un hijo
Se mudo a otro estado
Compro o vendio una vivienda
Inicio o cerro un negocio
Se jubilo o empezo a cobrar la Seguridad Social
Recibio una herencia o una donacion importante
Tuvo cuentas, activos o ingresos en el extranjero superiores a 10.000 USD (pueden aplicar FBAR / FATCA)
Describa brevemente cualquier elemento marcado arriba:
Numero de W-2 (certificados de salarios) que aportara:
Numero de 1099-NEC / 1099-MISC (autonomo / colaborador):
Numero de 1099-INT (intereses) / 1099-DIV (dividendos):
Numero de 1099-B (plusvalias/minusvalias de intermediario):
Numero de 1099-R (jubilacion / IRA / pension):
Numero de SSA-1099 (prestaciones de Seguridad Social):
Numero de K-1 (sociedad / S-corp / fideicomiso):
Rentas brutas cobradas por alquiler de inmuebles:
Prestacion por desempleo (1099-G):
Ganancias de juego / premios (W-2G u otros):
Ha realizado operaciones con criptomonedas este ano?
Si — aportare los informes del exchange o el 1099-DA
No
Otros ingresos no listados (pensiones alimenticias recibidas, jurado, trueque, etc.):
Nombre comercial / DBA:
Actividad principal / codigo NAICS:
Ingresos brutos / ventas:
Devoluciones y rappels:
Coste de ventas (COGS):
Publicidad:
Trabajo contratado (1099 emitidos):
Oficina / material:
Alquiler (local de negocio):
Suministros:
Viajes (sin comidas):
Comidas (indique importe bruto — ya se aplicara el 50%):
Vehiculo — kilometros (millas) de uso profesional:
Oficina en casa — metros (pies) cuadrados de uso exclusivo profesional:
Otros gastos de la actividad (detalle con importes):
Gastos medicos / dentales no reembolsados:
Impuestos estatales y locales sobre la renta retenidos o pagados:
Impuestos sobre bienes inmuebles:
Impuesto sobre bienes muebles / circulacion:
Intereses de hipoteca (Formulario 1098):
Donativos en efectivo a entidades beneficas:
Donativos en especie a entidades beneficas (valor de mercado):
Marque los creditos que puedan resultar aplicables:
Child Tax Credit / Credit for Other Dependents
Earned Income Tax Credit (EITC)
Child & Dependent Care Credit (Formulario 2441)
American Opportunity / Lifetime Learning (educacion — Formulario 1098-T)
Creditos de energia limpia residencial / vehiculos electricos
Premium Tax Credit (seguro de salud del marketplace — Formulario 1095-A)
Pagos federales estimados (total T1–T4):
Pagos estatales estimados (total T1–T4):
Devolucion del ejercicio anterior aplicada a este:
Deposito directo para la devolucion — codigo de ruta bancario:
Numero de cuenta:
Tipo de cuenta:
Corriente (Checking)
Ahorro (Savings)
Algo mas que debamos saber sobre su situacion fiscal este ano?
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