Servicios Contables y Fiscales
Admisión de nuevo cliente y alcance del servicio, cuestionario fiscal anual individual, lista de solicitud y carga de documentos, carta de encargo con autorización de presentación electrónica, y revisión de cierre del ejercicio para pequeñas asesorías y gestores fiscales
Empezar con PocperAlta de nuevo cliente y alcance del servicio
Bienvenido. Le rogamos que complete este formulario de alta para poder confirmar los servicios que necesita, solicitar la documentacion adecuada y preparar una carta de encargo. No se presta ningun asesoramiento fiscal ni se establece relacion profesional hasta que remitamos, y usted firme, dicha carta de encargo.
Seccion 1 — Identidad del contribuyente
Presento declaracion como:
Persona fisica / unidad familiar (Formulario 1040)
Autonomo / LLC unipersonal (Schedule C)
Sociedad de personas / LLC de varios socios (Formulario 1065)
S-Corporation (Formulario 1120-S)
C-Corporation (Formulario 1120)
Herencia o fideicomiso (Formulario 1041)
Entidad sin animo de lucro / exenta (Formulario 990)
Nombre legal completo (persona o entidad):
Nombre legal completo del conyuge (si declaracion conjunta MFJ):
Identificacion fiscal — SSN / ITIN (ultimos 4 digitos):
SSN / ITIN del conyuge (ultimos 4 digitos):
EIN de la entidad (si procede):
Fecha de nacimiento / fecha de constitucion:
Estado de residencia / estado de constitucion:
Direccion postal:
Telefono principal:
Correo electronico (para firma digital y portal seguro):
Seccion 2 — Situacion familiar y dependientes
Situacion familiar en este ejercicio fiscal:
Soltero/a (Single)
Casado/a declaracion conjunta (MFJ)
Casado/a declaracion separada (MFS)
Cabeza de familia (HoH)
Viudo/a con derecho (Qualifying surviving spouse)
Numero de dependientes a declarar este ano:
Para cada dependiente indique nombre, parentesco, fecha de nacimiento, SSN/ITIN y meses convividos:
Seccion 3 — Servicios solicitados
Marque cada servicio que desea contratar:
Declaracion federal de renta (1040)
Declaraciones estatales — indique estados abajo
Declaracion de sociedad (1065 / 1120 / 1120-S)
Contabilidad / cierre mensual
Alta de nomina y/o presentaciones trimestrales (941, state UI)
Presentaciones de sales & use tax
Calculo de pagos trimestrales estimados (Formulario 1040-ES)
Solicitud de prorroga (Formulario 4868 / 7004)
Respuesta a requerimientos IRS / estatales o representacion en inspeccion
Planificacion fiscal / proyecciones
Otros estados en los que necesita presentar declaracion:
Seccion 4 — Asesor anterior e historial
Quien preparo su ultima declaracion?
Ingreso bruto ajustado del ejercicio anterior (AGI):
Ultimo ano presentado:
Tiene requerimientos abiertos del IRS o estatales, deudas pendientes o inspecciones activas?
Si — describalo a continuacion
No
Seccion 5 — Declaraciones
Entiendo que la presentacion de este formulario no establece relacion profesional hasta que se firme la carta de encargo.
Confirmo que la informacion facilitada es veraz y completa a mi leal saber y entender.
Consiento la comunicacion electronica y el uso de un portal seguro para el intercambio de documentacion.
Plantillas en este paquete
The Servicios Contables y Fiscales pack includes 5 ready-to-use templates. Each one is a structured, fully editable form you can share with clients to collect information, documents, and signatures in one place.
Alta de nuevo cliente y alcance del servicio
Bienvenido. Le rogamos que complete este formulario de alta para poder confirmar los servicios que necesita, solicitar la documentacion…
Organizador fiscal anual — Persona fisica (Formulario 1040)
Le rogamos completar cada seccion para poder preparar una declaracion exacta. Indique los totales si los conoce; en caso contrario adjunte…
Solicitud de documentacion y lista de carga
Adjunte todos los documentos que le resulten aplicables. Si algun documento no le aplica, deje la carga vacia y marque "No aplica". No…
Carta de encargo y autorizacion de e-file
Esta carta confirma las condiciones bajo las que nuestra firma preparara su declaracion. Le rogamos leer cada seccion, cumplimentar los…
Revision de cierre de ejercicio y conformidad del cliente
Su declaracion esta lista para revision. Le rogamos revisar cada seccion, confirmar que las cifras coinciden con sus registros, firmar la…
Preguntas frecuentes
- What's included in the Servicios Contables y Fiscales templates?
- The Servicios Contables y Fiscales pack contains 5 templates: Alta de nuevo cliente y alcance del servicio, Organizador fiscal anual — Persona fisica (Formulario 1040), Solicitud de documentacion y lista de carga, Carta de encargo y autorizacion de e-file, Revision de cierre de ejercicio y conformidad del cliente. Each is ready to use and fully editable.
- Can I customize these templates?
- Yes. Every Pocper template is fully editable — add or remove fields, change the wording, and adapt each form to your workflow before sharing it with clients.
- How do I use the Servicios Contables y Fiscales templates?
- Import the pack into your Pocper workspace, open a template, tailor it to your needs, then share a link so clients can fill it out and upload documents in real time.