Solicitud de documentacion y lista de carga
Adjunte todos los documentos que le resulten aplicables. Si algun documento no le aplica, deje la carga vacia y marque "No aplica". No podemos iniciar su declaracion hasta que esten completos los documentos obligatorios. Suba PDFs o fotografias nitidas — cada archivo debe ser legible y mostrar la pagina completa.
Seccion 1 — Identidad y ejercicio anterior (obligatorio para clientes nuevos)
Documento oficial con foto del contribuyente (y conyuge si MFJ):
Tarjetas del Seguro Social / ITIN del contribuyente, conyuge y dependientes:
Declaraciones federal y estatal del ejercicio anterior (PDF completo con anexos):
Carta IRS Identity Protection PIN (CP01A), si la recibio:
Seccion 2 — Documentos de ingresos
Todos los certificados W-2 de salarios y retenciones:
1099-NEC / 1099-MISC (autonomo, freelance, alquiler cobrado):
1099-INT (intereses) y 1099-DIV (dividendos) de todas las cuentas:
1099-B consolidado de intermediarios (con base de coste):
1099-R (IRA, pension, distribuciones 401(k)):
SSA-1099 (prestaciones de Seguridad Social):
Schedule K-1 (sociedad / S-corp / fideicomiso):
1099-G (desempleo, devolucion estatal recibida):
Informe anual del exchange de criptomonedas / 1099-DA:
Seccion 3 — Autonomo / Negocio
Cuenta de resultados (P&L) del ejercicio:
Balance a cierre del ejercicio:
Extractos bancarios de todas las cuentas de la actividad (12 meses):
Extractos de tarjetas de credito utilizadas para el negocio:
Recibos de compra de equipamiento relevante (superior a 2.500 USD):
Registro de kilometros (millas) o uso profesional del vehiculo:
Informes de nomina (941, W-3, state UI) y W-2 emitidos a empleados:
Seccion 4 — Justificantes de deducciones y creditos
Formulario 1098 — certificado de intereses de hipoteca:
Recibos del IBI / impuesto sobre bienes inmuebles:
Recibos de donativos (efectivo y en especie) y Formulario 8283 si supera 500 USD:
Recibos de gastos medicos (si detalla deducciones):
Formulario 1098-T (matricula) y 1098-E (intereses de prestamo estudiantil):
Certificado del proveedor de guarderia (nombre, direccion, EIN/SSN, importe pagado):
Formulario 1095-A (Health Insurance Marketplace):
Extractos anuales HSA / FSA (Formulario 5498-SA, 1099-SA):
Justificantes de aportaciones a IRA / plan de jubilacion:
Seccion 5 — Pagos estimados y requerimientos oficiales
Justificantes de pagos trimestrales estimados (confirmaciones EFTPS o cheques cobrados):
Cualquier requerimiento IRS o estatal recibido este ano (CP2000, CP14, etc.):
Notas sobre lo subido o los documentos aun pendientes: