Admisión de nuevo cliente y alcance del servicio, cuestionario fiscal anual individual, lista de solicitud y carga de documentos, carta de encargo con autorización de presentación electrónica, y revisión de cierre del ejercicio para pequeñas asesorías y gestores fiscales
Empezar con PocperAdjunte todos los documentos que le resulten aplicables. Si algun documento no le aplica, deje la carga vacia y marque "No aplica". No podemos iniciar su declaracion hasta que esten completos los documentos obligatorios. Suba PDFs o fotografias nitidas — cada archivo debe ser legible y mostrar la pagina completa.
Documento oficial con foto del contribuyente (y conyuge si MFJ):
Tarjetas del Seguro Social / ITIN del contribuyente, conyuge y dependientes:
Declaraciones federal y estatal del ejercicio anterior (PDF completo con anexos):
Carta IRS Identity Protection PIN (CP01A), si la recibio:
Todos los certificados W-2 de salarios y retenciones:
No aplica
1099-NEC / 1099-MISC (autonomo, freelance, alquiler cobrado):
No aplica
1099-INT (intereses) y 1099-DIV (dividendos) de todas las cuentas:
No aplica
1099-B consolidado de intermediarios (con base de coste):
No aplica
1099-R (IRA, pension, distribuciones 401(k)):
No aplica
SSA-1099 (prestaciones de Seguridad Social):
No aplica
Schedule K-1 (sociedad / S-corp / fideicomiso):
No aplica
1099-G (desempleo, devolucion estatal recibida):
No aplica
Informe anual del exchange de criptomonedas / 1099-DA:
No aplica
Cuenta de resultados (P&L) del ejercicio:
Balance a cierre del ejercicio:
Extractos bancarios de todas las cuentas de la actividad (12 meses):
Extractos de tarjetas de credito utilizadas para el negocio:
Recibos de compra de equipamiento relevante (superior a 2.500 USD):
Registro de kilometros (millas) o uso profesional del vehiculo:
Informes de nomina (941, W-3, state UI) y W-2 emitidos a empleados:
Formulario 1098 — certificado de intereses de hipoteca:
Recibos del IBI / impuesto sobre bienes inmuebles:
Recibos de donativos (efectivo y en especie) y Formulario 8283 si supera 500 USD:
Recibos de gastos medicos (si detalla deducciones):
Formulario 1098-T (matricula) y 1098-E (intereses de prestamo estudiantil):
Certificado del proveedor de guarderia (nombre, direccion, EIN/SSN, importe pagado):
Formulario 1095-A (Health Insurance Marketplace):
Extractos anuales HSA / FSA (Formulario 5498-SA, 1099-SA):
Justificantes de aportaciones a IRA / plan de jubilacion:
Justificantes de pagos trimestrales estimados (confirmaciones EFTPS o cheques cobrados):
Cualquier requerimiento IRS o estatal recibido este ano (CP2000, CP14, etc.):
Notas sobre lo subido o los documentos aun pendientes:
Confirmo haber subido todos los documentos solicitados que me son aplicables.
Presentado por:
Fecha:
The Solicitud de documentacion y lista de carga template is a ready-to-use form from Pocper's Servicios Contables y Fiscales pack. Customize the fields to match your workflow, then share a link so clients can complete it and upload documents in real time.