Admisión de nuevo cliente y alcance del servicio, cuestionario fiscal anual individual, lista de solicitud y carga de documentos, carta de encargo con autorización de presentación electrónica, y revisión de cierre del ejercicio para pequeñas asesorías y gestores fiscales
Empezar con PocperEsta carta confirma las condiciones bajo las que nuestra firma preparara su declaracion. Le rogamos leer cada seccion, cumplimentar los datos del cliente y firmar al final. El encargo no comenzara hasta que este firmada la carta y abonada la provision de fondos acordada, en su caso.
Nombre del cliente (como aparecera en la declaracion):
Nombre del conyuge (si declaracion conjunta):
Fecha de efecto del encargo:
Nuestros servicios se limitan a la preparacion de las declaraciones que usted marque a continuacion para el ejercicio fiscal indicado. No auditaremos ni verificaremos sus datos; nos basaremos en la informacion que nos facilite. Cualquier servicio no listado aqui, incluida la representacion en una inspeccion del IRS o estatal, constituye un encargo independiente que requiere un anexo por escrito.
Ejercicio fiscal cubierto por este encargo:
Formulario 1040 — declaracion federal de la renta
Declaraciones estatales — estados:
Declaracion de sociedad — Formulario 1065 / 1120 / 1120-S (indique entidad en notas)
Pagos trimestrales estimados (Formulario 1040-ES) para el ejercicio siguiente
Solicitud de prorroga (Formulario 4868 / 7004) si es necesario
FBAR (FinCEN Form 114) para cuentas en el extranjero, si procede
Honorario presupuestado (tarifa plana o estimacion):
Modalidad de facturacion:
Tarifa plana — pago total a la entrega de la declaracion firmada
Por horas — facturado segun tarifa de socio/colaborador con factura mensual
Provision de fondos — importe indicado abajo a cuenta del honorario final
Importe de la provision (si procede):
Las facturas vencen en 15 dias. Los saldos vencidos devengan un interes del 1% mensual. Los trabajos podran paralizarse si el pago no esta al corriente. Nuestro honorario no incluye la respuesta a requerimientos IRS o estatales ajenos a nuestra preparacion.
Facilitare informacion y documentos completos y exactos dentro de los plazos.
Entiendo que soy responsable del contenido final de mi declaracion y de conservar los justificantes al menos durante siete anos.
Entiendo que para cumplir el plazo de presentacion toda la documentacion debe llegar a la firma antes de la fecha indicada a continuacion.
Fecha limite de entrega de documentacion para garantizar la presentacion en plazo:
Al marcar las casillas siguientes, usted autoriza a nuestra firma, como Electronic Return Originator (ERO), a transmitir su declaracion al IRS y a las autoridades fiscales estatales competentes. Usted confirma que la declaracion ha sido revisada y que los datos son correctos y completos. Se le facilitara un Formulario 8879 para su firma fisica o electronica antes de la transmision.
Autorizo la presentacion electronica de mi declaracion federal.
Autorizo la presentacion electronica de mi(s) declaracion(es) estatal(es).
Autorizo a la firma a recibir en mi nombre la confirmacion de aceptacion o rechazo del IRS.
Autorizo el cargo del saldo deudor / el abono de la devolucion en la cuenta bancaria facilitada por separado.
No divulgaremos su informacion a terceros sin su consentimiento por escrito, salvo obligacion legal o deontologica (IRC §7216). Los papeles de trabajo son propiedad de la firma. Cualquiera de las partes podra resolver el encargo por escrito; los honorarios devengados hasta la fecha de resolucion seguiran siendo exigibles.
He leido y acepto los terminos de esta carta de encargo.
The Carta de encargo y autorizacion de e-file template is a ready-to-use form from Pocper's Servicios Contables y Fiscales pack. Customize the fields to match your workflow, then share a link so clients can complete it and upload documents in real time.