Admisión de nuevo cliente y alcance del servicio, cuestionario fiscal anual individual, lista de solicitud y carga de documentos, carta de encargo con autorización de presentación electrónica, y revisión de cierre del ejercicio para pequeñas asesorías y gestores fiscales
Empezar con PocperSu declaracion esta lista para revision. Le rogamos revisar cada seccion, confirmar que las cifras coinciden con sus registros, firmar la autorizacion de e-file y confirmar como desea gestionar el saldo deudor o la devolucion. No firme salvo que cada cifra sea correcta — una vez presentada, cualquier cambio requerira una declaracion complementaria (Formulario 1040-X) y honorarios adicionales.
Ejercicio fiscal:
Situacion familiar en la declaracion:
Ingresos totales (Formulario 1040, linea 9):
Ingreso bruto ajustado (AGI, linea 11):
Base imponible (linea 15):
Cuota federal total (linea 24):
Retenciones y pagos federales (linea 33):
Devolucion federal o (saldo a ingresar):
Devolucion estatal o (saldo a ingresar) — indique estado:
Los nombres, SSN/ITIN y direcciones de la declaracion son correctos.
Todos los W-2, 1099 y K-1 que he recibido se reflejan en la declaracion.
Los dependientes y la situacion familiar coinciden con mi situacion real.
Las deducciones y creditos declarados estan respaldados por justificantes.
El codigo de ruta y el numero de cuenta para devolucion / pago son correctos.
No tengo ingresos ni deducciones adicionales no reflejados en esta declaracion.
Dudas o puntos que quiere que el preparador confirme antes de presentar:
Si me corresponde devolucion, la prefiero:
Deposito directo en la cuenta bancaria que consta en el expediente
Aplicada a los pagos estimados del ejercicio siguiente
Cheque en papel enviado a la direccion de la declaracion
Si tengo saldo a ingresar, quiero pagar mediante:
Domiciliacion en la fecha de presentacion desde la cuenta bancaria del expediente
IRS Direct Pay o EFTPS (pagare personalmente antes del plazo)
Carta de pago (Formulario 1040-V) enviada por correo con cheque
Solicitud de aplazamiento (Formulario 9465) — a preparar por la firma
Fecha en la que desea que se cargue el importe (si domiciliacion):
Preparar pagos trimestrales 1040-ES usando el metodo safe-harbor (ejercicio anterior)
Revisar la retencion W-4 — espero un cambio importante de ingresos
Analizar aportaciones a jubilacion (IRA / SEP / Solo 401(k))
Analizar la forma juridica (eleccion S-corp, constitucion de LLC)
Programar una reunion de planificacion fiscal a mitad de ano
Cambios previstos el proximo ano (nuevo empleo, venta de inmueble, inicio de actividad, etc.):
He revisado mi declaracion completa con todos sus anexos y confirmo que cada cifra es correcta.
Autorizo a la firma a presentar electronicamente mis declaraciones federal y estatal como se indica.
Entiendo que tras la aceptacion cualquier cambio requerira una declaracion complementaria con honorarios adicionales.
Conservare una copia de la declaracion firmada y los justificantes al menos durante siete anos.
Representante autorizado — nombre en letras de imprenta:
Fecha de firma:
Firmante — nombre:
Fecha de firma:
The Revision de cierre de ejercicio y conformidad del cliente template is a ready-to-use form from Pocper's Servicios Contables y Fiscales pack. Customize the fields to match your workflow, then share a link so clients can complete it and upload documents in real time.