Admisión de nuevo cliente y alcance del servicio, cuestionario fiscal anual individual, lista de solicitud y carga de documentos, carta de encargo con autorización de presentación electrónica, y revisión de cierre del ejercicio para pequeñas asesorías y gestores fiscales
Empezar con PocperBienvenido. Le rogamos que complete este formulario de alta para poder confirmar los servicios que necesita, solicitar la documentacion adecuada y preparar una carta de encargo. No se presta ningun asesoramiento fiscal ni se establece relacion profesional hasta que remitamos, y usted firme, dicha carta de encargo.
Presento declaracion como:
Persona fisica / unidad familiar (Formulario 1040)
Autonomo / LLC unipersonal (Schedule C)
Sociedad de personas / LLC de varios socios (Formulario 1065)
S-Corporation (Formulario 1120-S)
C-Corporation (Formulario 1120)
Herencia o fideicomiso (Formulario 1041)
Entidad sin animo de lucro / exenta (Formulario 990)
Nombre legal completo (persona o entidad):
Nombre legal completo del conyuge (si declaracion conjunta MFJ):
Identificacion fiscal — SSN / ITIN (ultimos 4 digitos):
SSN / ITIN del conyuge (ultimos 4 digitos):
EIN de la entidad (si procede):
Fecha de nacimiento / fecha de constitucion:
Estado de residencia / estado de constitucion:
Direccion postal:
Telefono principal:
Correo electronico (para firma digital y portal seguro):
Situacion familiar en este ejercicio fiscal:
Soltero/a (Single)
Casado/a declaracion conjunta (MFJ)
Casado/a declaracion separada (MFS)
Cabeza de familia (HoH)
Viudo/a con derecho (Qualifying surviving spouse)
Numero de dependientes a declarar este ano:
Para cada dependiente indique nombre, parentesco, fecha de nacimiento, SSN/ITIN y meses convividos:
Marque cada servicio que desea contratar:
Declaracion federal de renta (1040)
Declaraciones estatales — indique estados abajo
Declaracion de sociedad (1065 / 1120 / 1120-S)
Contabilidad / cierre mensual
Alta de nomina y/o presentaciones trimestrales (941, state UI)
Presentaciones de sales & use tax
Calculo de pagos trimestrales estimados (Formulario 1040-ES)
Solicitud de prorroga (Formulario 4868 / 7004)
Respuesta a requerimientos IRS / estatales o representacion en inspeccion
Planificacion fiscal / proyecciones
Otros estados en los que necesita presentar declaracion:
Quien preparo su ultima declaracion?
Ingreso bruto ajustado del ejercicio anterior (AGI):
Ultimo ano presentado:
Tiene requerimientos abiertos del IRS o estatales, deudas pendientes o inspecciones activas?
Si — describalo a continuacion
No
Entiendo que la presentacion de este formulario no establece relacion profesional hasta que se firme la carta de encargo.
Confirmo que la informacion facilitada es veraz y completa a mi leal saber y entender.
Consiento la comunicacion electronica y el uso de un portal seguro para el intercambio de documentacion.
The Alta de nuevo cliente y alcance del servicio template is a ready-to-use form from Pocper's Servicios Contables y Fiscales pack. Customize the fields to match your workflow, then share a link so clients can complete it and upload documents in real time.