เอกสาร
เอกสารคือสำเนาที่กรอกเสร็จของเทมเพลตหนึ่งฉบับ — ฟอร์มต้อนรับลูกค้า การทบทวนรายไตรมาส สัญญาบริการที่ลงนามแล้ว เอกสารแต่ละฉบับอยู่ภายใต้ลูกค้ารายหนึ่งและโฟลเดอร์เฉพาะ เมื่อส่งแล้วจะมีสถานะที่คุณสามารถเดินหน้าตามขั้นตอนการทำงาน
1 · เอกสารมาจากไหน
เอกสารส่วนใหญ่มาจากลิงก์แชร์ คุณแชร์เทมเพลต ลูกค้ากรอกและกดส่ง แล้ว Pocper จะสร้างเอกสารใหม่ภายใต้ลูกค้าและโฟลเดอร์ที่ถูกต้อง คุณไม่ต้องเริ่มเอง
คุณยังเริ่มเอกสารจากหน้าลูกค้าได้โดยตรง — เหมาะกับการพบหน้าที่คุณกรอกเองหรือกรอกร่วมกับลูกค้า เลือกเทมเพลต และเอกสารใหม่จะปรากฏในโฟลเดอร์ที่ถูกต้อง พร้อมแก้ไขทันที
2 · วงจรของเอกสาร
เอกสารมีสถานะบอกว่าอยู่ที่ขั้นใดของกระบวนการ — กำลังกรอก ส่งแล้ว หรือปิดเคส เมื่อลูกค้ากดส่ง เอกสารจะเปลี่ยนจากกำลังกรอกเป็นส่งแล้ว คุณค่อยทำเครื่องหมายเป็นปิดเคสจากพอร์ทัลผู้ดูแลเมื่อฝั่งคุณเสร็จ วงจรไม่บังคับ — เอกสารที่เริ่มในพอร์ทัลผู้ดูแลแล้วไม่เคยแชร์ออกไป อยู่ในสถานะกำลังกรอกได้ตลอด
ไม่มีปุ่มบันทึกในขั้นไหนเลย ทุกการกดแป้นถูกบันทึกทันที — สิ่งที่คุณเห็นในพอร์ทัลผู้ดูแลคือสิ่งที่อยู่บนเซิร์ฟเวอร์ ไม่มีโหมดฉบับร่าง ไม่มีข้อความ «แน่ใจหรือว่าจะออกจากหน้านี้»
3 · แก้ไขและดู
เปิดเอกสารจะเข้าตัวแก้ไขทันที หน้าตาเหมือนกับตอนแก้เทมเพลต ต่างที่เอกสารฉบับนี้มีข้อมูลกรอกแล้ว คุณสามารถแก้ค่า เพิ่มหมายเหตุ หรือเติมช่องที่ลูกค้าข้าม การเปลี่ยนแปลงบันทึกอัตโนมัติ
หลายคนเข้าเอกสารเดียวกันพร้อมกันได้ คุณจะเห็นเคอร์เซอร์และการแก้ของอีกฝ่ายแบบเรียลไทม์ — เหมาะกับการปรึกษาทางโทรศัพท์ที่คุณและลูกค้ามองฟอร์มเดียวกัน ไม่ต้องคิดเรื่องการแก้ขัดแย้ง ใครกดแป้นทีหลังคนนั้นเป็นผลลัพธ์
