ลูกค้า
ลูกค้าใน Pocper คือคนหรือองค์กรที่คุณให้บริการ — ผู้ป่วย ลูกค้า ผู้เช่า นักเรียน พวกเขาไม่ต้องมีบัญชี Pocper เลย พวกเขาจะปรากฏในแถบด้านข้างของคุณโดยอัตโนมัติทันทีที่มีคนกรอกแบบฟอร์มที่คุณแชร์ และคุณก็เพิ่มด้วยมือได้ด้วย
1 · ลูกค้ามาจากไหน
ลูกค้าส่วนใหญ่จะมาเอง เมื่อมีคนกรอกแบบฟอร์มที่คุณแชร์และลิงก์ต้องการชื่อ Pocper จะสร้างเรคคอร์ดลูกค้าในวินาทีที่ส่ง และจัดเอกสารใหม่ไว้ใต้พวกเขา คุณไม่ต้องลงมือเลย
คุณสามารถเพิ่มลูกค้าด้วยมือก่อนที่จะมีใครกรอกก็ได้ — มีประโยชน์เวลาอยากเตรียมโฟลเดอร์ก่อนการนัด หรือต้องการนำเข้ารายชื่อที่มีอยู่ เปิดปุ่ม «เพิ่มลูกค้า» ที่แถบด้านข้าง ใส่ชื่อแล้วบันทึก
2 · เลื่อนดูลูกค้า
แถบด้านข้างจะเรียงลูกค้าตามกิจกรรมล่าสุด คลิกแถวใดก็ได้เพื่อเปิดหน้าของลูกค้านั้น — คุณจะเห็นทุกเอกสารที่จัดเก็บไว้ใต้พวกเขา พร้อมปุ่มเริ่มเอกสารใหม่จากเทมเพลตใดๆ ของคุณ
การเริ่มเอกสารจากหน้าลูกค้าคือวิธีตั้งต้นโดยไม่ต้องรอให้พวกเขากรอกแบบฟอร์ม — เหมาะกับการพบหน้าหรืองานเอกสารต่อเนื่อง ผลลัพธ์ก็จะหน้าตาเหมือนเอกสารอื่นๆ และอยู่ใต้โฟลเดอร์เทมเพลตที่ถูกต้อง
3 · จัดกลุ่มอัตโนมัติตามโฟลเดอร์เทมเพลต
เอกสารของแต่ละลูกค้าไม่ใช่รายการแบนๆ พวกมันถูกจัดกลุ่มตามโฟลเดอร์เทมเพลตของเทมเพลตที่ใช้กรอก — ดังนั้นแบบฟอร์มต้อนรับ การทบทวนรายไตรมาส และสัญญาบริการ จะอยู่คนละกลุ่มใน 3 กลุ่มภายในลูกค้าคนเดียวกัน
การจัดกลุ่มเกิดขึ้นเอง คุณไม่ต้องตั้งชื่อโฟลเดอร์ ไม่ต้องลากเอกสารไปไหน — โฟลเดอร์เทมเพลตของคุณคือโครงสร้าง เพิ่มโฟลเดอร์เทมเพลตใหม่ แล้วเอกสารถัดไปจากเทมเพลตในนั้นจะปรากฏในกลุ่มใหม่ ส่วนที่เหลือไม่เปลี่ยน
ขั้นต่อไป
พอเข้าใจลูกค้าแล้ว โฟลเดอร์ จะแสดงให้เห็นว่าเอกสารเหล่านั้นจัดเก็บอย่างไร — จัดกลุ่มอัตโนมัติตามโฟลเดอร์เทมเพลต โดยที่คุณไม่ต้องเรียงเอง