Обслуживание клиентов
Формы приёма и оценки потребностей клиентов
Начать с PocperФормы приёма и оценки потребностей клиентов
Начать с PocperКороткая сверка, которую мы заполняем вместе каждую неделю. Цель — свести сюрпризы к минимуму: что мы сдали, над чем работаем, что может сдвинуться и как Вы оцениваете прогресс. Занимает около 5 минут.
Название проекта:
Неделя, заканчивающаяся:
Подготовил(а):
Выберите статус, который лучше всего описывает эту неделю. Только один.
ЗЕЛЁНЫЙ — По графику: объём, сроки и бюджет в порядке.
ЖЁЛТЫЙ — Под риском: что-то требует внимания, иначе сдвинется.
КРАСНЫЙ — Сошли с графика: объём, сроки или бюджет уже затронуты.
Краткое резюме текущего положения в одном предложении:
Что мы сдали или завершили (результаты, решения, встречи):
Часы / дни, затраченные на проект на этой неделе (приблизительно):
Потрачено бюджета на сегодняшний день (% от общего):
3–5 задач, которые мы планируем завершить на следующей неделе:
Ближайшая контрольная точка:
Всё, что требует решения клиента, согласования или снятия блокировки с Вашей стороны:
К какой дате это нужно?
Риски, за которыми мы наблюдаем (даже если пока не срочные):
Быстрая сверка — отметьте то, что лучше всего описывает ощущения на этой неделе.
В восторге — мы опережаем ожидания
Довольны — идём по графику и уверены
Нейтрально — нормально, но ничего особенного
Обеспокоены — что-то идёт не так
Недовольны — нам нужно поговорить
Что ещё на уме у клиента? (Тон, коммуникация, невысказанные беспокойства — зафиксируйте это.)
Вложения (по желанию) — черновики, скриншоты, дашборды, которыми делились на этой неделе:
The Еженедельная проверка прогресса template is a ready-to-use form from Pocper's Обслуживание клиентов pack. Customize the fields to match your workflow, then share a link so clients can complete it and upload documents in real time.