Приём нового клиента и объём услуг, годовой налоговый организатор физлица, запрос и загрузка документов, договор и согласие на электронную подачу, годовая проверка декларации и подписание клиентом для небольших бухгалтерских фирм и налоговых консультантов
Начать с PocperПожалуйста, загрузите все применимые документы. Если пункт к Вам не относится, оставьте поле загрузки пустым и отметьте "Неприменимо". Мы не можем начать подготовку декларации, пока не получены все обязательные позиции. Загружайте PDF или чёткие фотографии — каждый файл должен быть читаемым и отображать страницу целиком.
Государственное удостоверение личности с фотографией для налогоплательщика (и супруга при MFJ):
Карточки Social Security / ITIN на налогоплательщика, супруга и всех иждивенцев:
Федеральные и штатные налоговые декларации за прошлый год (полный PDF с приложениями):
Письмо IRS с PIN-кодом защиты личности (CP01A), если он Вам выдавался:
Все W-2 (справки о зарплате США):
Неприменимо
1099-NEC / 1099-MISC (самозанятость, фриланс, полученная аренда):
Неприменимо
1099-INT (проценты) и 1099-DIV (дивиденды) со всех счетов:
Неприменимо
Консолидированные брокерские отчёты 1099-B (с учётом базовой стоимости):
Неприменимо
1099-R (выплаты из IRA, пенсий, 401(k)):
Неприменимо
SSA-1099 (пособия Social Security):
Неприменимо
Schedule K-1 (партнёрство / S-corp / траст):
Неприменимо
1099-G (пособие по безработице, возврат налога штата):
Неприменимо
Годовой отчёт криптобиржи / 1099-DA:
Неприменимо
Отчёт о прибылях и убытках (P&L) за год:
Баланс на конец года:
Выписки по всем деловым банковским счетам (12 месяцев):
Выписки по кредитным картам, использовавшимся для бизнеса:
Чеки на крупные покупки оборудования (свыше 2 500 долларов США):
Журнал пробега или записи о деловом использовании транспорта:
Отчётность по зарплате (941, W-3, страхование по безработице штата) и выданные сотрудникам W-2:
Form 1098 — справка о процентах по ипотеке:
Счета / квитанции об уплате налога на недвижимость:
Квитанции о благотворительных пожертвованиях (денежных и неденежных) и Form 8283, если свыше 500 долларов США:
Квитанции о медицинских расходах (при детализации):
Form 1098-T (обучение) и 1098-E (проценты по студенческому займу):
Справка учреждения по уходу за ребёнком (название, адрес, EIN/SSN, сумма оплаты):
Form 1095-A (медицинская страховка с Marketplace):
Выписки HSA / FSA на конец года (Form 5498-SA, 1099-SA):
Подтверждения взносов в IRA / пенсионные планы:
Подтверждение ежеквартальных авансовых платежей (подтверждения EFTPS или погашенные чеки):
Любое уведомление IRS или штата, полученное в этом году (CP2000, CP14 и т. п.):
Заметки о том, что Вы загрузили, и о недостающих документах:
Я подтверждаю, что загрузил(а) все применимые ко мне документы, запрошенные выше.
Представил(а):
Дата:
The Запрос документов и чек-лист загрузки template is a ready-to-use form from Pocper's Бухгалтерские и налоговые услуги pack. Customize the fields to match your workflow, then share a link so clients can complete it and upload documents in real time.