Приём нового клиента и объём услуг, годовой налоговый организатор физлица, запрос и загрузка документов, договор и согласие на электронную подачу, годовая проверка декларации и подписание клиентом для небольших бухгалтерских фирм и налоговых консультантов
Начать с PocperПожалуйста, заполните каждый раздел, чтобы мы могли подготовить точную декларацию. Указывайте итоговые суммы, если они у Вас есть; в противном случае загрузите подтверждающие документы в форме "Запрос документов". Оставьте строку пустой, если она неприменима — не пишите "н/п".
Обрабатываемый налоговый год:
Отметьте всё, что произошло в течение налогового года:
Заключил(а) брак / развёлся(лась) / овдовел(а)
Родился или был усыновлён ребёнок
Переехал(а) в другой штат
Купил(а) или продал(а) жильё
Начал(а) или закрыл(а) бизнес
Вышел(ла) на пенсию или начал(а) получать Social Security
Получил(а) наследство или крупный подарок
Имел(а) иностранный банковский счёт, актив или доход свыше 10 000 долларов США (могут применяться FBAR / FATCA)
Кратко опишите любой отмеченный выше пункт:
Количество справок W-2 (справка о зарплате США), которые Вы предоставите:
Количество 1099-NEC / 1099-MISC (самозанятость / работа по контракту):
Количество 1099-INT (проценты) / 1099-DIV (дивиденды):
Количество 1099-B (брокерские прибыли/убытки от продажи ценных бумаг):
Количество 1099-R (выплаты из пенсионных / IRA / пенсионных планов):
Количество SSA-1099 (пособия Social Security):
Количество K-1 (партнёрство / S-corp / траст):
Валовой арендный доход от сдачи недвижимости в аренду:
Пособие по безработице (1099-G):
Выигрыши от азартных игр / призы (W-2G или иные):
Были ли в этом году операции с криптовалютой?
Да — предоставлю отчёты с биржи или 1099-DA
Нет
Прочие доходы, не указанные выше (алименты полученные, оплата присяжным, бартер и т. п.):
Название бизнеса / DBA:
Основной вид деятельности / код NAICS:
Валовая выручка / продажи:
Возвраты и скидки:
Себестоимость реализованных товаров (COGS):
Реклама:
Услуги подрядчиков (выданные 1099):
Офис / расходные материалы:
Аренда (помещения для бизнеса):
Коммунальные услуги:
Командировочные (без питания):
Питание (50% учитываемая доля исключена — введите валовую сумму):
Транспорт — деловые мили пробега:
Домашний офис — квадратные футы, используемые исключительно для бизнеса:
Прочие деловые расходы (перечислите с суммами):
Медицинские / стоматологические расходы из собственных средств:
Подоходный налог штата и местный удержанный или уплаченный:
Налог на недвижимость:
Налог на личное имущество / регистрационный сбор за транспорт:
Проценты по ипотеке (Form 1098):
Денежные благотворительные пожертвования:
Неденежные благотворительные пожертвования (справедливая рыночная стоимость):
Отметьте возможные для Вас налоговые кредиты:
Детский налоговый кредит / кредит за иных иждивенцев
Налоговый кредит для работающих с низким доходом (EITC)
Кредит на уход за ребёнком и иждивенцем (Form 2441)
American Opportunity / Lifetime Learning (образование — Form 1098-T)
Кредиты за чистую энергию в жилье / электромобили
Premium Tax Credit (медстраховка с биржи — Form 1095-A)
Федеральные авансовые платежи (итог за Q1–Q4):
Авансовые платежи штата (итог за Q1–Q4):
Прошлогодний возврат, зачтённый на текущий год:
Прямой депозит возврата — маршрутный номер банка:
Номер счёта:
Тип счёта:
Текущий (checking)
Сберегательный (savings)
Что ещё нам следует знать о Вашей налоговой ситуации в этом году?
The Годовой налоговый органайзер — физическое лицо (Form 1040) template is a ready-to-use form from Pocper's Бухгалтерские и налоговые услуги pack. Customize the fields to match your workflow, then share a link so clients can complete it and upload documents in real time.