Приём нового клиента и объём услуг, годовой налоговый организатор физлица, запрос и загрузка документов, договор и согласие на электронную подачу, годовая проверка декларации и подписание клиентом для небольших бухгалтерских фирм и налоговых консультантов
Начать с PocperДобро пожаловать. Пожалуйста, заполните эту анкету, чтобы мы могли подтвердить перечень необходимых Вам услуг, запросить нужные документы и подготовить договор об оказании услуг. Налоговые консультации не оказываются и отношения клиента не возникают до момента подписания договора об оказании услуг с обеих сторон.
Я подаю декларацию как:
Физическое лицо / домохозяйство (Form 1040 — декларация физлица США)
Индивидуальный предприниматель / LLC с одним участником (Schedule C)
Партнёрство / LLC с несколькими участниками (Form 1065)
S-Corporation (Form 1120-S)
C-Corporation (Form 1120)
Наследственная масса или траст (Form 1041)
НКО / освобождённая от налогов организация (Form 990)
Полное юридическое наименование (физическое лицо или организация):
Полное имя супруга(и) (при совместной подаче, MFJ):
ИНН налогоплательщика — SSN / ITIN (только последние 4 цифры):
SSN / ITIN супруга(и) (только последние 4 цифры):
EIN организации (при наличии):
Дата рождения / дата создания организации:
Штат проживания / штат регистрации:
Почтовый адрес:
Основной телефон:
Электронная почта (для электронной подписи и защищённого портала):
Статус подачи за данный налоговый год:
Single (одинокий)
Married filing jointly, MFJ (совместно с супругом)
Married filing separately, MFS (раздельно с супругом)
Head of household, HoH (глава домохозяйства)
Соответствующий критериям переживший супруг
Количество иждивенцев, заявляемых в этом году:
По каждому иждивенцу укажите имя, степень родства, дату рождения, SSN/ITIN и количество месяцев проживания с Вами:
Отметьте все услуги, которые Вы хотите заказать:
Федеральная декларация по подоходному налогу физлица (1040)
Декларации по подоходному налогу штатов — укажите штаты ниже
Декларация юридического лица (1065 / 1120 / 1120-S)
Ведение бухгалтерии / ежемесячное закрытие
Настройка расчёта зарплаты и/или ежеквартальные отчёты (941, страхование по безработице штата)
Отчётность по налогу с продаж и использования
Расчёт ежеквартальных авансовых платежей (Form 1040-ES)
Подача заявления о продлении срока (Form 4868 / 7004)
Ответ на уведомление IRS / штата или представительство на налоговой проверке
Налоговое планирование / прогнозы
Другие штаты, по которым Вам нужны декларации:
Кто составлял Вашу последнюю налоговую декларацию?
Скорректированный валовой доход (AGI) за прошлый год:
Последний поданный год:
Есть ли у Вас незакрытые уведомления IRS или штата, задолженность или активные проверки?
Да — опишите ниже
Нет
Я понимаю, что подача этой анкеты не создаёт клиентских отношений до подписания договора об оказании услуг.
Я подтверждаю, что предоставленная информация является достоверной и полной, насколько мне известно.
Я соглашаюсь на электронную переписку и использование защищённого портала для обмена документами.
The Анкета нового клиента и объём услуг template is a ready-to-use form from Pocper's Бухгалтерские и налоговые услуги pack. Customize the fields to match your workflow, then share a link so clients can complete it and upload documents in real time.