Приём нового клиента и объём услуг, годовой налоговый организатор физлица, запрос и загрузка документов, договор и согласие на электронную подачу, годовая проверка декларации и подписание клиентом для небольших бухгалтерских фирм и налоговых консультантов
Начать с PocperВаша декларация готова к проверке. Пожалуйста, пройдите каждый раздел, подтвердите, что показатели совпадают с Вашими записями, подпишите разрешение на электронную подачу и укажите способ оплаты задолженности или получения возврата. Не подписывайте, если какая-либо цифра ниже неверна — после электронной подачи изменения требуют уточнённой декларации (Form 1040-X) и дополнительных гонораров.
Налоговый год:
Статус подачи в декларации:
Общий доход (Form 1040, строка 9):
Скорректированный валовой доход (AGI, строка 11):
Налогооблагаемый доход (строка 15):
Общий федеральный налог (строка 24):
Федеральные удержания и платежи (строка 33):
Федеральный возврат или (задолженность):
Возврат штата или (задолженность) — укажите штат:
Имена, SSN/ITIN и адреса в декларации указаны верно.
Все полученные мной формы W-2, 1099 и K-1 отражены в декларации.
Иждивенцы и статус подачи соответствуют моей ситуации.
Заявленные вычеты и кредиты я могу подтвердить документально.
Банковский маршрутный номер и номер счёта для возврата / оплаты указаны верно.
У меня нет дополнительных доходов или вычетов, не отражённых в этой декларации.
Вопросы или моменты, которые Вы хотите уточнить у составителя до подачи:
Если у меня возврат, я хочу получить его:
Прямым депозитом на указанный банковский счёт
Зачётом в счёт авансовых платежей следующего года
Бумажным чеком по адресу, указанному в декларации
Если у меня задолженность, я хочу оплатить её:
Прямым списанием в день подачи с указанного банковского счёта
IRS Direct Pay или EFTPS (заплачу сам до срока)
Бумажный ваучер (Form 1040-V) с чеком по почте
Запросить соглашение о рассрочке (Form 9465) — пусть фирма подготовит
Дата списания средств (при прямом списании):
Подготовить ежеквартальные ваучеры 1040-ES по методу безопасной гавани (на основе прошлого года)
Пересмотреть удержания W-4 — я ожидаю существенного изменения дохода
Обсудить пенсионные взносы (IRA / SEP / Solo 401(k))
Обсудить организационно-правовую форму (S-corp, создание LLC)
Назначить встречу для налогового планирования в середине года
Ожидаемые изменения в следующем году (новая работа, продажа имущества, запуск бизнеса и т. п.):
Я проверил(а) всю декларацию со всеми приложениями и подтверждаю, что каждая цифра точна.
Я разрешаю фирме подать мои федеральные и штатные декларации в электронном виде, как показано выше.
Я понимаю, что после принятия декларации любое изменение требует уточнённой декларации и дополнительных гонораров.
Я буду хранить копию подписанной декларации и подтверждающие документы не менее семи лет.
The Годовая проверка декларации и клиентское одобрение template is a ready-to-use form from Pocper's Бухгалтерские и налоговые услуги pack. Customize the fields to match your workflow, then share a link so clients can complete it and upload documents in real time.