Бухгалтерские и налоговые услуги

Приём нового клиента и объём услуг, годовой налоговый организатор физлица, запрос и загрузка документов, договор и согласие на электронную подачу, годовая проверка декларации и подписание клиентом для небольших бухгалтерских фирм и налоговых консультантов

Начать с Pocper

Анкета нового клиента и объём услуг

Добро пожаловать. Пожалуйста, заполните эту анкету, чтобы мы могли подтвердить перечень необходимых Вам услуг, запросить нужные документы и подготовить договор об оказании услуг. Налоговые консультации не оказываются и отношения клиента не возникают до момента подписания договора об оказании услуг с обеих сторон.

Раздел 1 — Идентификация налогоплательщика

Я подаю декларацию как:

Физическое лицо / домохозяйство (Form 1040 — декларация физлица США)

Индивидуальный предприниматель / LLC с одним участником (Schedule C)

Партнёрство / LLC с несколькими участниками (Form 1065)

S-Corporation (Form 1120-S)

C-Corporation (Form 1120)

Наследственная масса или траст (Form 1041)

НКО / освобождённая от налогов организация (Form 990)

Полное юридическое наименование (физическое лицо или организация):

Полное имя супруга(и) (при совместной подаче, MFJ):

ИНН налогоплательщика — SSN / ITIN (только последние 4 цифры):

SSN / ITIN супруга(и) (только последние 4 цифры):

EIN организации (при наличии):

Дата рождения / дата создания организации:

Штат проживания / штат регистрации:

Почтовый адрес:

Основной телефон:

Электронная почта (для электронной подписи и защищённого портала):

Раздел 2 — Статус подачи и иждивенцы

Статус подачи за данный налоговый год:

Single (одинокий)

Married filing jointly, MFJ (совместно с супругом)

Married filing separately, MFS (раздельно с супругом)

Head of household, HoH (глава домохозяйства)

Соответствующий критериям переживший супруг

Количество иждивенцев, заявляемых в этом году:

По каждому иждивенцу укажите имя, степень родства, дату рождения, SSN/ITIN и количество месяцев проживания с Вами:

Раздел 3 — Запрашиваемые услуги

Отметьте все услуги, которые Вы хотите заказать:

Федеральная декларация по подоходному налогу физлица (1040)

Декларации по подоходному налогу штатов — укажите штаты ниже

Декларация юридического лица (1065 / 1120 / 1120-S)

Ведение бухгалтерии / ежемесячное закрытие

Настройка расчёта зарплаты и/или ежеквартальные отчёты (941, страхование по безработице штата)

Отчётность по налогу с продаж и использования

Расчёт ежеквартальных авансовых платежей (Form 1040-ES)

Подача заявления о продлении срока (Form 4868 / 7004)

Ответ на уведомление IRS / штата или представительство на налоговой проверке

Налоговое планирование / прогнозы

Другие штаты, по которым Вам нужны декларации:

Раздел 4 — Предыдущий составитель и история деклараций

Кто составлял Вашу последнюю налоговую декларацию?

Скорректированный валовой доход (AGI) за прошлый год:

Последний поданный год:

Есть ли у Вас незакрытые уведомления IRS или штата, задолженность или активные проверки?

Да — опишите ниже

Нет

Раздел 5 — Подтверждения

Я понимаю, что подача этой анкеты не создаёт клиентских отношений до подписания договора об оказании услуг.

Я подтверждаю, что предоставленная информация является достоверной и полной, насколько мне известно.

Я соглашаюсь на электронную переписку и использование защищённого портала для обмена документами.

Использовать этот шаблон

Шаблоны в этом наборе

The Бухгалтерские и налоговые услуги pack includes 5 ready-to-use templates. Each one is a structured, fully editable form you can share with clients to collect information, documents, and signatures in one place.

Часто задаваемые вопросы

What's included in the Бухгалтерские и налоговые услуги templates?
The Бухгалтерские и налоговые услуги pack contains 5 templates: Анкета нового клиента и объём услуг, Годовой налоговый органайзер — физическое лицо (Form 1040), Запрос документов и чек-лист загрузки, Договор об оказании услуг и разрешение на электронную подачу, Годовая проверка декларации и клиентское одобрение. Each is ready to use and fully editable.
Can I customize these templates?
Yes. Every Pocper template is fully editable — add or remove fields, change the wording, and adapt each form to your workflow before sharing it with clients.
How do I use the Бухгалтерские и налоговые услуги templates?
Import the pack into your Pocper workspace, open a template, tailor it to your needs, then share a link so clients can fill it out and upload documents in real time.