Cadastro de novo cliente e escopo de serviços, organizador anual de imposto de renda pessoa física, lista de solicitação e upload de documentos, carta-contrato com autorização de entrega eletrônica, e revisão de fechamento anual para pequenos escritórios contábeis e preparadores fiscais
Começar com o PocperEnvie todos os documentos aplicáveis. Se um item não se aplicar a você, deixe o campo de upload vazio e marque "Não se aplica". Não conseguimos iniciar a sua declaração até que os itens obrigatórios estejam completos. Envie PDFs ou fotos nítidas — cada arquivo deve estar legível e mostrar a página inteira.
Documento oficial com foto do contribuinte (e do cônjuge, se MFJ):
Cartões SSN / ITIN do contribuinte, do cônjuge e de todos os dependentes:
Declarações federais e estaduais do ano anterior (PDF completo, incluindo anexos):
Carta do IRS Identity Protection PIN (CP01A), caso tenha recebido:
Todos os W-2 (comprovantes de salário dos EUA):
Não se aplica
1099-NEC / 1099-MISC (trabalho autônomo, freelance, aluguéis recebidos):
Não se aplica
1099-INT (juros) e 1099-DIV (dividendos) de todas as contas:
Não se aplica
Extratos consolidados de corretora 1099-B (com custo de aquisição):
Não se aplica
1099-R (IRA, pensão, distribuições de 401(k)):
Não se aplica
SSA-1099 (benefícios da previdência dos EUA):
Não se aplica
Schedule K-1 (sociedade / S-corp / trust):
Não se aplica
1099-G (seguro-desemprego, restituição estadual recebida):
Não se aplica
Relatório anual de exchange de criptoativos / 1099-DA:
Não se aplica
Demonstrativo de resultado (DRE) do ano:
Balanço patrimonial no fechamento do ano:
Extratos bancários de todas as contas do negócio (12 meses):
Faturas dos cartões de crédito usados para o negócio:
Notas fiscais de aquisição de equipamentos acima de USD 2.500:
Registro de quilometragem (ou milhagem) ou uso profissional do veículo:
Relatórios de folha de pagamento (941, W-3, UI estadual) e W-2 emitidos aos empregados:
Form 1098 — informe dos juros do financiamento imobiliário:
Boletos de IPTU / comprovantes de pagamento:
Recibos de doações filantrópicas (em dinheiro e em bens) e Form 8283 se acima de USD 500:
Recibos de despesas médicas (se você optar por deduções discriminadas):
Form 1098-T (mensalidade escolar) e 1098-E (juros de empréstimo estudantil):
Declaração do prestador de creche/cuidador (nome, endereço, EIN/SSN, valor pago):
Form 1095-A (Marketplace de plano de saúde):
Extratos anuais de HSA / FSA (Form 5498-SA, 1099-SA):
Comprovantes de contribuições a IRA / previdência:
Comprovantes de pagamentos estimados trimestrais (confirmações EFTPS ou cheques compensados):
Qualquer notificação do IRS ou do estado recebida neste ano (CP2000, CP14 etc.):
Observações sobre o que você enviou ou itens ainda pendentes:
Confirmo que enviei todos os documentos solicitados acima que se aplicam a mim.
Enviado por:
Data:
The Solicitação de Documentos e Checklist de Envio template is a ready-to-use form from Pocper's Serviços Contábeis e Fiscais pack. Customize the fields to match your workflow, then share a link so clients can complete it and upload documents in real time.