Serviços Contábeis e Fiscais
Cadastro de novo cliente e escopo de serviços, organizador anual de imposto de renda pessoa física, lista de solicitação e upload de documentos, carta-contrato com autorização de entrega eletrônica, e revisão de fechamento anual para pequenos escritórios contábeis e preparadores fiscais
Começar com o PocperCadastro de Novo Cliente e Escopo de Serviço
Seja bem-vindo. Preencha este cadastro para que possamos confirmar os serviços de que você precisa, solicitar os documentos corretos e preparar a carta de contratação. Nenhuma orientação tributária é prestada e nenhuma relação com cliente é formada até que entreguemos e você assine a carta de contratação.
Seção 1 — Identificação do Contribuinte
Estou declarando como:
Pessoa física / núcleo familiar (Form 1040 — declaração de renda dos EUA)
Empresário individual / LLC unipessoal (Schedule C — anexo de atividade empresarial)
Sociedade / LLC com vários sócios (Form 1065)
S-Corporation (Form 1120-S)
C-Corporation (Form 1120)
Espólio ou trust (Form 1041)
Organização sem fins lucrativos / isenta (Form 990)
Nome completo (pessoa física ou razão social):
Nome completo do cônjuge (se declaração conjunta — MFJ):
Identificação fiscal — SSN / ITIN (somente os 4 últimos dígitos):
SSN / ITIN do cônjuge (somente os 4 últimos dígitos):
EIN da empresa (se aplicável):
Data de nascimento / data de constituição da empresa:
Estado de residência / estado de constituição:
Endereço para correspondência:
Telefone principal:
E-mail (para assinatura eletrônica e portal seguro):
Seção 2 — Situação Conjugal e Dependentes
Situação de declaração no ano-calendário:
Solteiro(a)
Casado(a) — declaração conjunta (MFJ)
Casado(a) — declaração separada (MFS)
Chefe de família (HoH)
Viúvo(a) qualificado(a)
Número de dependentes a declarar neste ano:
Para cada dependente, informe nome, parentesco, data de nascimento, SSN/ITIN e meses de convivência com você:
Seção 3 — Serviços Solicitados
Marque todos os serviços que deseja que executemos:
Declaração federal de imposto de renda pessoa física (1040)
Declaração(ões) estadual(is) de imposto de renda — liste os estados abaixo
Declaração de pessoa jurídica (1065 / 1120 / 1120-S)
Escrituração contábil / fechamento mensal
Implantação de folha de pagamento e/ou entregas trimestrais (941, seguro-desemprego estadual)
Apuração e entrega de sales & use tax (ICMS/ISS equivalente dos EUA)
Cálculo do imposto estimado trimestral (Form 1040-ES)
Pedido de prorrogação (Form 4868 / 7004)
Resposta a notificações do IRS/estado ou representação em fiscalização
Planejamento tributário / projeções
Outros estados para os quais precisa de declaração:
Seção 4 — Preparador Anterior e Histórico de Declarações
Quem preparou a sua última declaração?
Renda bruta ajustada do ano anterior (AGI):
Último ano declarado:
Existem notificações abertas do IRS ou do estado, débitos em aberto ou fiscalizações em andamento?
Sim — descreva abaixo
Não
Seção 5 — Declarações de Ciência
Estou ciente de que o envio deste cadastro não cria relação de cliente até que a carta de contratação seja assinada.
Confirmo que as informações fornecidas são verdadeiras e completas no melhor do meu conhecimento.
Autorizo a comunicação eletrônica e o uso de portal seguro para troca de documentos.
Modelos neste pacote
The Serviços Contábeis e Fiscais pack includes 5 ready-to-use templates. Each one is a structured, fully editable form you can share with clients to collect information, documents, and signatures in one place.
Cadastro de Novo Cliente e Escopo de Serviço
Seja bem-vindo. Preencha este cadastro para que possamos confirmar os serviços de que você precisa, solicitar os documentos corretos e…
Organizador Tributário Anual — Pessoa Física (Form 1040)
Preencha cada seção para que possamos preparar uma declaração precisa. Informe os totais, se já os tiver; caso contrário, envie os…
Solicitação de Documentos e Checklist de Envio
Envie todos os documentos aplicáveis. Se um item não se aplicar a você, deixe o campo de upload vazio e marque "Não se aplica". Não…
Carta de Contratação e Autorização de Envio Eletrônico
Esta carta confirma as condições sob as quais nosso escritório preparará a sua declaração de imposto de renda. Leia cada seção com atenção…
Revisão de Fim de Ano e Aprovação do Cliente
A sua declaração está pronta para revisão. Percorra cada seção, confirme se os números batem com os seus registros, assine a autorização de…
Perguntas frequentes
- What's included in the Serviços Contábeis e Fiscais templates?
- The Serviços Contábeis e Fiscais pack contains 5 templates: Cadastro de Novo Cliente e Escopo de Serviço, Organizador Tributário Anual — Pessoa Física (Form 1040), Solicitação de Documentos e Checklist de Envio, Carta de Contratação e Autorização de Envio Eletrônico, Revisão de Fim de Ano e Aprovação do Cliente. Each is ready to use and fully editable.
- Can I customize these templates?
- Yes. Every Pocper template is fully editable — add or remove fields, change the wording, and adapt each form to your workflow before sharing it with clients.
- How do I use the Serviços Contábeis e Fiscais templates?
- Import the pack into your Pocper workspace, open a template, tailor it to your needs, then share a link so clients can fill it out and upload documents in real time.