Cadastro de novo cliente e escopo de serviços, organizador anual de imposto de renda pessoa física, lista de solicitação e upload de documentos, carta-contrato com autorização de entrega eletrônica, e revisão de fechamento anual para pequenos escritórios contábeis e preparadores fiscais
Começar com o PocperPreencha cada seção para que possamos preparar uma declaração precisa. Informe os totais, se já os tiver; caso contrário, envie os documentos comprobatórios no formulário de Solicitação de Documentos. Deixe a linha em branco se não se aplicar — não escreva N/A.
Ano-calendário a ser organizado:
Marque tudo o que aconteceu durante o ano-calendário:
Casei / divorciei / fiquei viúvo(a)
Tive ou adotei um filho
Mudei para outro estado
Comprei ou vendi um imóvel residencial
Abri ou encerrei um negócio
Aposentei ou comecei a receber benefício da previdência (Social Security)
Recebi herança ou doação de valor relevante
Tive conta bancária, ativo ou renda no exterior acima de USD 10.000 (podem incidir FBAR / FATCA)
Descreva brevemente qualquer item marcado acima:
Quantidade de W-2 (comprovantes de rendimentos de salário dos EUA) que você fornecerá:
Quantidade de 1099-NEC / 1099-MISC (trabalho autônomo / prestador de serviços):
Quantidade de 1099-INT (juros) / 1099-DIV (dividendos):
Quantidade de 1099-B (ganhos/perdas de corretora):
Quantidade de 1099-R (aposentadoria / IRA / pensão):
Quantidade de SSA-1099 (benefícios da previdência dos EUA):
Quantidade de K-1 (sociedade / S-corp / trust):
Aluguéis brutos recebidos de imóveis:
Seguro-desemprego (1099-G):
Ganhos em jogos / prêmios (W-2G ou outros):
Operações com criptoativos no ano?
Sim — fornecerei os relatórios da exchange ou o 1099-DA
Não
Outras rendas não listadas acima (pensão alimentícia recebida, júri, escambo etc.):
Nome do negócio / nome fantasia:
Atividade principal / código NAICS:
Receitas brutas / vendas:
Devoluções e abatimentos:
Custo dos produtos vendidos (CPV):
Publicidade:
Mão de obra contratada (1099 emitidos):
Escritório / material de consumo:
Aluguel (imóvel comercial):
Concessionárias (água, luz, internet):
Viagens (excluídas refeições):
Refeições (informe o valor bruto — a limitação de 50% é aplicada no cálculo):
Veículo — quilometragem (ou milhagem) a serviço do negócio:
Home office — metragem (pés quadrados) usada exclusivamente para o negócio:
Outras despesas do negócio (liste com os respectivos valores):
Despesas médicas / odontológicas arcadas do próprio bolso:
Imposto de renda estadual e municipal retido ou pago:
IPTU / imposto imobiliário:
Imposto sobre bens pessoais / licenciamento de veículo:
Juros do financiamento imobiliário (Form 1098):
Doações em dinheiro a entidades filantrópicas:
Doações não monetárias (valor justo de mercado):
Marque os créditos tributários que podem se aplicar:
Child Tax Credit / Credit for Other Dependents (crédito por filhos/dependentes)
Earned Income Tax Credit — EITC (crédito por renda do trabalho)
Child & Dependent Care Credit — Form 2441 (crédito por cuidados com dependentes)
American Opportunity / Lifetime Learning (créditos educacionais — Form 1098-T)
Créditos de energia limpa residencial / veículo elétrico
Premium Tax Credit (plano de saúde pelo marketplace — Form 1095-A)
Imposto federal estimado pago (total T1–T4):
Imposto estadual estimado pago (total T1–T4):
Restituição do ano anterior aplicada neste ano:
Depósito direto da restituição — número do banco (routing):
Número da conta:
Tipo de conta:
Conta corrente
Poupança
Há algo mais que devamos saber sobre a sua situação tributária neste ano?
The Organizador Tributário Anual — Pessoa Física (Form 1040) template is a ready-to-use form from Pocper's Serviços Contábeis e Fiscais pack. Customize the fields to match your workflow, then share a link so clients can complete it and upload documents in real time.