Cadastro de novo cliente e escopo de serviços, organizador anual de imposto de renda pessoa física, lista de solicitação e upload de documentos, carta-contrato com autorização de entrega eletrônica, e revisão de fechamento anual para pequenos escritórios contábeis e preparadores fiscais
Começar com o PocperA sua declaração está pronta para revisão. Percorra cada seção, confirme se os números batem com os seus registros, assine a autorização de envio eletrônico e registre a ciência sobre eventual saldo devedor ou a forma de recebimento da restituição. Não assine enquanto qualquer valor estiver incorreto — após o envio eletrônico, alterações exigem declaração retificadora (Form 1040-X) e honorários adicionais.
Ano-calendário:
Situação de declaração:
Rendimento total (Form 1040, linha 9):
Renda bruta ajustada (AGI, linha 11):
Base de cálculo tributável (linha 15):
Imposto federal total (linha 24):
Retenção federal e pagamentos (linha 33):
Restituição federal ou (saldo devedor):
Restituição ou (saldo devedor) estadual — especifique o estado:
Nomes, SSN/ITIN e endereços na declaração estão corretos.
Todos os W-2, 1099 e K-1 que recebi estão refletidos na declaração.
Dependentes e situação de declaração correspondem à minha realidade.
Deduções e créditos declarados podem ser comprovados com documentação.
Número do banco (routing) e da conta para restituição / pagamento estão corretos.
Não tenho outras rendas ou deduções que não estejam nesta declaração.
Dúvidas ou itens que você deseja que o preparador confirme antes do envio:
Se houver restituição, desejo que seja:
Depositada diretamente na conta bancária cadastrada
Aplicada ao imposto estimado do próximo ano
Cheque em papel enviado ao endereço informado na declaração
Se houver saldo devedor, desejo pagar por:
Débito direto na data do envio, na conta bancária cadastrada
IRS Direct Pay ou EFTPS (pagarei por conta própria até a data-limite)
Guia em papel (Form 1040-V) remetida com cheque
Solicitar parcelamento (Form 9465) — escritório preparará
Data desejada para o débito (se opção por débito direto):
Preparar as guias trimestrais 1040-ES pelo método do porto-seguro (base no ano anterior)
Revisar a retenção W-4 — espero variação relevante de renda
Discutir contribuições à previdência (IRA / SEP / Solo 401(k))
Discutir estrutura societária (opção por S-corp, abertura de LLC)
Agendar reunião de planejamento tributário no meio do ano
Mudanças previstas para o próximo ano (novo emprego, venda de imóvel, abertura de empresa etc.):
Revisei a declaração completa e todos os anexos e confirmo que cada valor está correto.
Autorizo o escritório a enviar eletronicamente minhas declarações federal e estadual conforme acima.
Estou ciente de que, após o aceite, qualquer alteração exigirá declaração retificadora com honorários adicionais.
Guardarei cópia da declaração assinada e dos documentos de suporte por ao menos sete anos.
The Revisão de Fim de Ano e Aprovação do Cliente template is a ready-to-use form from Pocper's Serviços Contábeis e Fiscais pack. Customize the fields to match your workflow, then share a link so clients can complete it and upload documents in real time.