Cadastro de novo cliente e escopo de serviços, organizador anual de imposto de renda pessoa física, lista de solicitação e upload de documentos, carta-contrato com autorização de entrega eletrônica, e revisão de fechamento anual para pequenos escritórios contábeis e preparadores fiscais
Começar com o PocperEsta carta confirma as condições sob as quais nosso escritório preparará a sua declaração de imposto de renda. Leia cada seção com atenção, preencha os dados do cliente e assine ao final. O trabalho só será iniciado após a assinatura desta carta e do pagamento do eventual sinal acordado.
Nome do cliente (como constará na declaração):
Nome do cônjuge (se declaração conjunta):
Data de vigência da contratação:
Nossos serviços se limitam à preparação das declarações marcadas abaixo, para o ano-calendário indicado. Não auditaremos nem verificaremos os seus dados; basearemos nosso trabalho nas informações por você fornecidas. Qualquer serviço não listado aqui, inclusive representação em fiscalização do IRS ou do estado, constitui contratação distinta e exige aditivo por escrito.
Ano-calendário abrangido por esta contratação:
Form 1040 — declaração federal de imposto de renda pessoa física
Declaração(ões) estadual(is) — estados:
Declaração de pessoa jurídica — Form 1065 / 1120 / 1120-S (indique o tipo nas observações)
Guias de imposto estimado trimestral (Form 1040-ES) para o ano seguinte
Pedido de prorrogação (Form 4868 / 7004), se necessário
FBAR (FinCEN Form 114) para contas no exterior, se aplicável
Honorário cotado (fechado ou estimativa):
Forma de cobrança:
Preço fechado — integralmente devido na entrega da declaração assinada
Por hora — faturado conforme tabela de sócios / equipe, com faturas mensais
Sinal — valor abaixo retido em conta para abater do honorário final
Valor do sinal (se aplicável):
As faturas vencem em até 15 dias. Saldos em atraso sofrem juros de 1% ao mês. O trabalho poderá ser suspenso caso o pagamento não esteja em dia. Nossos honorários não cobrem respostas a notificações do IRS ou do estado não relacionadas à nossa preparação.
Fornecerei informações e documentos completos, corretos e em tempo hábil.
Estou ciente de que sou responsável pelo conteúdo final da minha declaração e pela guarda dos documentos suporte por ao menos sete anos.
Estou ciente de que, para cumprir o prazo de entrega, todos os documentos devem chegar ao escritório até a data indicada abaixo.
Data-limite para o envio dos documentos e garantia de entrega no prazo:
Ao marcar as caixas abaixo, você autoriza nosso escritório, na qualidade de Electronic Return Originator (ERO), a transmitir a sua declaração ao IRS e às autoridades fiscais estaduais aplicáveis. Você confirma que a declaração foi revisada e que os dados estão corretos e completos. Um Form 8879 separado será disponibilizado para a sua assinatura física ou eletrônica antes da transmissão.
Autorizo o envio eletrônico da minha declaração federal.
Autorizo o envio eletrônico da(s) minha(s) declaração(ões) estadual(is).
Autorizo o escritório a receber, em meu nome, a confirmação de aceitação ou rejeição pelo IRS.
Autorizo o débito de eventual saldo devedor / o depósito da restituição nos dados bancários que informei separadamente.
Não divulgaremos as suas informações a terceiros sem o seu consentimento por escrito, exceto quando exigido por lei ou norma profissional (IRC §7216). Os papéis de trabalho são propriedade do escritório. Qualquer das partes pode rescindir este contrato por escrito; honorários relativos ao trabalho realizado até a data da rescisão permanecem devidos.
Li e concordo com os termos desta carta de contratação.
Representante autorizado — nome em letra de forma:
Data da assinatura:
Signatário — nome:
Data da assinatura:
The Carta de Contratação e Autorização de Envio Eletrônico template is a ready-to-use form from Pocper's Serviços Contábeis e Fiscais pack. Customize the fields to match your workflow, then share a link so clients can complete it and upload documents in real time.