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不動産エージェンシー

不動産エージェンシー向け購入者ニーズ評価・内覧フィードバック・オファー追跡・入居調査フォーム

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顧客不動産ファイル

これはお客様と当社との継続的なファイルであり、売買・賃貸のあらゆる取引を通じて双方で常に最新の状態に保つ唯一の記録です。単一の取引に限定されるものではありません。お客様の情報、資金計画、ご予定に変更があった際にはその都度更新してください。そうすることで、私たちは常に正確な状況を踏まえてご対応できます。

連絡先情報

主担当者氏名：

電話：

メールアドレス：

現在のご住所：

ご希望の連絡方法・時間帯：

お取引開始日：

立場と目的

現在の協働の形態：（該当するものすべてにチェック）

買主——購入する物件を探している

売主——物件を売却に出す

借主——賃貸物件を探している

オーナー・投資家——賃貸に出す、または資産を拡大する

全体的な目的と重視されるスケジュール：

資金計画・事前承認

事前承認の状況：

事前承認済み

手続き中

未着手

現金購入——融資不要

融資機関・ブローカー：

承認額・予算上限：

事前承認の有効期限：

保有・ポートフォリオ物件

すでに保有されている物件——ご自宅、賃貸物件、土地など。売買のたびに最新の状態に保ってください。

住所	種別	保有形態	備考

進行中の委任案件（購入／売却／賃貸）

現在お客様のために進めている案件——購入物件の探索、売却物件のリスティング、賃貸物件の募集など。状況の進展に応じてステータスを更新してください。

委任内容	条件・エリア	予算	ステータス

重要な日付と関係者

重要な日付——賃貸契約の満了、住宅ローンの借り換え、決済日など——および取引に関わるその他の関係者：弁護士、司法書士、住宅ローンブローカー、鑑定士、共同購入者など、それぞれの役割も記載してください。

取引履歴

これまで一緒に成約したすべての取引——購入、売却、賃貸。継続的な記録として残すことで、案件の間で情報が失われることはありません。

日付	物件	種別	価格・賃料

継続メモ

状況の変化に応じて、日付付きのメモを追加してください——新たなご希望、内覧の感想、合意した決定事項、計画を変えるライフイベントなど。最新のものを一番上に。

このファイルを常に最新の状態に保ってください——お客様のあらゆる取引で、私たちが拠り所とする記録です。

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このテンプレートについて

The 顧客不動産ファイル template is a ready-to-use form from Pocper's 不動産エージェンシー pack. Customize the fields to match your workflow, then share a link so clients can complete it and upload documents in real time.

このテンプレートの内容

顧客不動産ファイル

よくある質問

What is the 顧客不動産ファイル template for?

It's a structured form you send to clients to collect the information, documents, and signatures a 不動産エージェンシー workflow needs — without the back-and-forth of email.

Can I edit this template?

Yes. Import it into your Pocper workspace, then add, remove, or reword any field before sharing it. Every template is fully editable.

How do clients fill it out?

You share a single link. Clients open it in any browser, complete the form, and their responses sync back to you in real time.

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