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クライアント基本台帳

この取引先の基本台帳です。1部のみを双方で管理し、すべての案件を通じて最新の状態を保ちます。案件ごとに書き直すものではありません。担当者の変更、料金の改定、アクセス権限の付与や停止、契約の締結など、変化があればここに記録しておけば、後からメールを探し回る必要がなくなります。

取引先の概要

取引先／クライアント名：

業種／分野：

ウェブサイト：

お取引開始日：

取引状況：

稼働中——案件または継続契約が進行しています

休止中——進行中の作業はないが取引関係は継続

終了——今後の依頼は見込まれません

ご担当者一覧

氏名	役割	メール／電話	承認担当

最終承認をされる方お一人に印を付けてください。複数の方がご意見を出される場合も、その方が取りまとめたうえでお送りいただく形とします。

請求先と請求方法

法人名／請求書の宛名：

登記上の請求先住所：

インボイス登録番号／法人番号：

支払担当のご担当者とメールアドレス：

ご利用の請求書システム・ポータル：

支払いには事前の発注番号が必須

発注手続き——誰が起票するか、所要期間、請求書への記載事項：

標準の支払条件：

ブランド資産とアクセス権限

作業に使う素材がどこにあり、誰が管理しているかを記録します。パスワードは絶対に記載せず、申請先の担当者のみを記録してください。

システム	保管場所	申請先の担当者	権限の状態
ブランド素材／共有ドライブ
ウェブサイト／CMS
コードリポジトリ／ホスティング
解析ツール／広告アカウント

ツールと連絡手段

プロジェクト／タスク管理ツール：

日常のやり取りに使うチャネル：

データの受け渡し方法：

タイムゾーンと通常の打ち合わせ時間帯：

料金表と改定履歴

適用開始日	サービス／料金体系	料金	合意した相手

現行料金の適用開始日：

次回の料金見直し予定日：

継続契約と契約書の所在

現在、継続契約（顧問・月額）が有効です

継続契約の期間と更新日：

秘密保持契約（NDA）を締結済みで有効です

NDAの締結日：

保管中の契約書——名称、日付、原本の保管場所：

案件履歴

開始日	案件	納品物	報酬／状況

共通のご希望と避けるべきこと

すべての案件に共通する事柄——トーン、形式、レビューの進め方、社内ルール——と、既に見送りと決まっている選択肢。毎回学び直す手間を省きます。

この取引先の成果物は実績として公開できます

完了時に元データを標準でお渡しします

経過メモ

取引先の状況が変わるたびに日付を添えて記録します。担当者の異動、料金の合意、権限の付与や停止、半年後にも効いてくる判断など。新しいものを上に。

この台帳は常に最新の状態で。この取引先のすべての案件がここを起点にします。

このテンプレートを使う

このテンプレートについて

The クライアント基本台帳 template is a ready-to-use form from Pocper's フリーランス pack. Customize the fields to match your workflow, then share a link so clients can complete it and upload documents in real time.

このテンプレートの内容

クライアント基本台帳

よくある質問

What is the クライアント基本台帳 template for?

It's a structured form you send to clients to collect the information, documents, and signatures a フリーランス workflow needs — without the back-and-forth of email.

Can I edit this template?

Yes. Import it into your Pocper workspace, then add, remove, or reword any field before sharing it. Every template is fully editable.

How do clients fill it out?

You share a single link. Clients open it in any browser, complete the form, and their responses sync back to you in real time.

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氏名

役割

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承認担当

システム

保管場所

申請先の担当者

権限の状態

ブランド素材／共有ドライブ

ウェブサイト／CMS

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解析ツール／広告アカウント

適用開始日

サービス／料金体系

料金

合意した相手

開始日

案件

納品物

報酬／状況

よくある質問

What is the クライアント基本台帳 template for?

It's a structured form you send to clients to collect the information, documents, and signatures a フリーランス workflow needs — without the back-and-forth of email.

Can I edit this template?

Yes. Import it into your Pocper workspace, then add, remove, or reword any field before sharing it. Every template is fully editable.

How do clients fill it out?

You share a single link. Clients open it in any browser, complete the form, and their responses sync back to you in real time.

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