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Mandanten- und Mandats-Stammakte

Dies ist die laufende Fallakte der Kanzlei für diesen Mandanten — ein lebendes Exemplar, das wir und der Mandant für die gesamte Dauer der Zusammenarbeit aktuell halten. Sie wird nie je Vorgang neu ausgefüllt: berichtigen, ergänzen und datieren Sie sie, während das Mandat fortschreitet.

Abschnitt 1 — Mandant und Beteiligte

Vollständiger Name des Mandanten:

Rechtsform und Registernummer (bei Gesellschaft oder Stiftung):

Vertretungsberechtigte Person / Hauptansprechpartner:

E-Mail:

Telefon:

Sitz- bzw. Zustellungsanschrift:

Gegenpartei:

Gegnerischer Rechtsbeistand (Kanzlei und Anwalt):

Weitere Beteiligte, Versicherer oder Streitgenossen und ihr Bezug zu diesem Mandat:

Abschnitt 2 — Identifikation des Mandats

Aktenzeichen der Kanzlei:

Rechtsgebiet:

Gericht, Behörde oder Schiedsstelle:

Geschäftsnummer / Aktenzeichen des Gerichts:

Zuständiger Richter oder Sachbearbeiter:

Aktueller Stand:

Mandatsannahme / Konfliktprüfung

Sachverhaltsermittlung und Beweissicherung

Verhandlung / vorgerichtlicher Schriftwechsel

Eingereicht / Verfahren anhängig

Entscheidung steht aus

Erledigt — Abschluss in Bearbeitung

Worum es in diesem Mandat geht und wie ein gutes Ergebnis für den Mandanten aussieht:

Abschnitt 3 — Zuständigkeiten im Team

Funktion	Name	Kontakt
Sachbearbeitender Rechtsanwalt
Verantwortlicher Partner
Angestellter Rechtsanwalt
Rechtsanwaltsfachangestellte(r) / Fallmanager(in)

Abschnitt 4 — Wichtige Termine

Die Verjährungs- bzw. Ausschlussfrist ist der eine Termin, der niemals versäumt werden darf. Bestätigen Sie ihn bei Mandatsannahme und erneut bei jeder Aktendurchsicht.

Meilenstein	Datum	Anmerkungen
Verjährungs- / Ausschlussfrist
Mandatsvereinbarung unterzeichnet
Einreichung bei Gericht
Nächster Termin / nächste Verhandlung
Frist für Beweisantritt / Offenlegung
Nächste interne Aktendurchsicht

Abschnitt 5 — Chronologie der Ereignisse und Korrespondenz

Eine datierte Zeile je Vorgang — was geschehen ist, wer beteiligt war, was entschieden wurde. Erfassen Sie Telefonate, abgesandte und eingegangene Schreiben, Einreichungen, Zustellungen, Angebote und Weisungen. Neueste Einträge oben.

Abschnitt 6 — Verwahrte Unterlagen

Dokument	Original oder Kopie	Aufbewahrungsort

Scans von allem beifügen, was nur in Papierform vorliegt:

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Abschnitt 7 — Honorarvereinbarung und Fremdgeldbestand

Derzeit geltende Honorarvereinbarung:

Satz, Pauschalbetrag oder Prozentsatz:

Einzuhaltender Mindestbestand auf dem Anderkonto:

Zuletzt bestätigter Fremdgeldbestand:

Bestand bestätigt am:

Abrechnungsnotizen — Auffüllungen, Abschreibungen, streitige Positionen, vereinbarte Honoraränderungen:

Abschnitt 8 — Dauerweisungen und Präferenzen

Bevorzugter Kanal für den laufenden Kontakt:

Keine Nachrichten am Arbeitsplatz des Mandanten hinterlassen

Die benannte bevollmächtigte Kontaktperson bei jeder Korrespondenz in Kopie setzen

Dolmetscher oder Unterstützung wegen Barrierefreiheit erforderlich

Vollmachtsgrenzen, Vergleichsweisungen, Personen, mit denen wir sprechen dürfen oder nicht, und alles Weitere, was in diesem Mandat stets zu beachten ist:

Diese Stammakte ist die Arbeitsgrundlage der Kanzlei für dieses Mandat. Halten Sie sie bei jeder Durchsicht aktuell — eine veraltete Akte ist eine versäumte Frist in spe.

Vorlage verwenden

Vorlagen in diesem Paket

Das Paket Anwaltskanzlei enthält 7 sofort einsetzbare Vorlagen. Jede ist ein strukturiertes, frei bearbeitbares Formular, das Sie mit Mandanten teilen können, um Angaben, Dokumente und Unterschriften an einem Ort zu sammeln.

Häufig gestellte Fragen

Was ist in den Anwaltskanzlei-Vorlagen enthalten?

Das Paket Anwaltskanzlei enthält 7 Vorlagen: Stammakte Mandant und Mandat, Neumandantenaufnahme & Interessenkonfliktpruefung, Mandatsvereinbarung & Honorarvertrag, Mandanten-Dokumenten- & Informationscheckliste, Sachstandsbericht & Mandantenweisungen, Abschlussschreiben & Hinweis zur Aktenaufbewahrung, Mandantenleitfaden: Honorare, Abrechnung und Ihre Rechte. Alle sind sofort einsetzbar und vollständig bearbeitbar.

Kann ich diese Vorlagen anpassen?

Ja. Jede Pocper-Vorlage ist vollständig bearbeitbar — Felder hinzufügen oder entfernen, Formulierungen ändern und jedes Formular an Ihren Ablauf anpassen, bevor Sie es teilen.

Wie verwende ich die Anwaltskanzlei-Vorlagen?

Importieren Sie das Paket in Ihren Pocper-Arbeitsbereich, öffnen Sie eine Vorlage, passen Sie sie an und teilen Sie einen Link, damit Mandanten sie ausfüllen und Dokumente in Echtzeit hochladen können.