新客戶受理與服務範圍確認書

歡迎。請填寫本受理表,以便我們確認您所需之服務項目、索取正確文件並備妥委任契約。於本所交付並經您簽署委任契約前,不提供任何稅務建議,亦不成立委任關係。

第一部分 — 納稅義務人身分

本人申報身分為:

個人 / 家戶(Form 1040 個人所得稅申報表)

獨資事業 / 單一成員 LLC(Schedule C 自營事業收支表)

合夥 / 多成員 LLC(Form 1065 合夥申報表)

S 型公司(Form 1120-S)

C 型公司(Form 1120)

遺產或信託(Form 1041)

非營利 / 免稅組織(Form 990)

法定全名(個人或實體):

配偶法定全名(如夫妻合併申報 MFJ):

納稅人識別號 — SSN / ITIN(僅末 4 碼):

配偶 SSN / ITIN(僅末 4 碼):

事業體 EIN(如適用):

出生日期 / 事業體設立日期:

居住州 / 設立州:

通訊地址:

主要聯絡電話:

電子郵件(供電子簽名及安全入口網使用):

第二部分 — 申報身分與受扶養親屬

本稅務年度申報身分:

單身

夫妻合併申報(MFJ)

夫妻分別申報(MFS)

戶長(HoH)

合格之生存配偶

本年度擬申報之受扶養親屬人數:

請逐一列出每位受扶養親屬之姓名、關係、出生日期、SSN/ITIN 及同住月數:

第三部分 — 委託服務項目

請勾選您欲委託本所辦理之所有服務:

聯邦個人所得稅申報(1040)

各州所得稅申報 — 請於下方列出所屬州別

事業體申報(1065 / 1120 / 1120-S)

記帳 / 月結

薪資建置及/或季報(Form 941、州失業保險)

銷售及使用稅申報

季度預估稅計算(Form 1040-ES)

展延申報(Form 4868 / 7004)

IRS / 州稅局通知回覆或稅務查核代理

稅務規劃 / 預估試算

需辦理申報之其他州別:

第四部分 — 前任申報人與申報紀錄

上一次申報由何人代辦?

前年度調整後總所得(AGI):

最近一次申報年度:

是否有未結之 IRS 或州稅局通知、欠稅餘額或進行中之查核?

有 — 請於下方說明

無

第五部分 — 聲明確認

本人瞭解送出本受理表並不構成委任關係,須另行簽署委任契約後始行成立。

本人謹就所知確認所提供之資料為真實且完整。

本人同意以電子方式溝通,並使用安全入口網進行文件交換。