會計與稅務服務
新客戶初談與服務範圍、年度個人所得稅整理表、文件請求與上傳清單、委任書與電子申報授權、年終申報審視與簽核，適用於中小型會計師事務所與報稅業者
開始使用 Pocper新客戶受理與服務範圍確認書
歡迎。請填寫本受理表,以便我們確認您所需之服務項目、索取正確文件並備妥委任契約。於本所交付並經您簽署委任契約前,不提供任何稅務建議,亦不成立委任關係。
第一部分 — 納稅義務人身分
本人申報身分為:
個人 / 家戶(Form 1040 個人所得稅申報表)
獨資事業 / 單一成員 LLC(Schedule C 自營事業收支表)
合夥 / 多成員 LLC(Form 1065 合夥申報表)
S 型公司(Form 1120-S)
C 型公司(Form 1120)
遺產或信託(Form 1041)
非營利 / 免稅組織(Form 990)
法定全名(個人或實體):
配偶法定全名(如夫妻合併申報 MFJ):
納稅人識別號 — SSN / ITIN(僅末 4 碼):
配偶 SSN / ITIN(僅末 4 碼):
事業體 EIN(如適用):
出生日期 / 事業體設立日期:
居住州 / 設立州:
通訊地址:
主要聯絡電話:
電子郵件(供電子簽名及安全入口網使用):
第二部分 — 申報身分與受扶養親屬
本稅務年度申報身分:
單身
夫妻合併申報(MFJ)
夫妻分別申報(MFS)
戶長(HoH)
合格之生存配偶
本年度擬申報之受扶養親屬人數:
請逐一列出每位受扶養親屬之姓名、關係、出生日期、SSN/ITIN 及同住月數:
第三部分 — 委託服務項目
請勾選您欲委託本所辦理之所有服務:
聯邦個人所得稅申報(1040)
各州所得稅申報 — 請於下方列出所屬州別
事業體申報(1065 / 1120 / 1120-S)
記帳 / 月結
薪資建置及/或季報(Form 941、州失業保險)
銷售及使用稅申報
季度預估稅計算(Form 1040-ES)
展延申報(Form 4868 / 7004)
IRS / 州稅局通知回覆或稅務查核代理
稅務規劃 / 預估試算
需辦理申報之其他州別:
第四部分 — 前任申報人與申報紀錄
上一次申報由何人代辦?
前年度調整後總所得(AGI):
最近一次申報年度:
是否有未結之 IRS 或州稅局通知、欠稅餘額或進行中之查核?
有 — 請於下方說明
無
第五部分 — 聲明確認
本人瞭解送出本受理表並不構成委任關係,須另行簽署委任契約後始行成立。
本人謹就所知確認所提供之資料為真實且完整。
本人同意以電子方式溝通,並使用安全入口網進行文件交換。
此套組中的範本
The 會計與稅務服務 pack includes 5 ready-to-use templates. Each one is a structured, fully editable form you can share with clients to collect information, documents, and signatures in one place.
新客戶受理與服務範圍確認書
歡迎。請填寫本受理表,以便我們確認您所需之服務項目、索取正確文件並備妥委任契約。於本所交付並經您簽署委任契約前,不提供任何稅務建議,亦不成立委任關係。第一部分 — 納稅義務人身分本人申報身分為:個人 / 家戶(Form 1040 個人所得稅申報表)獨資事業 / 單一成員…
年度稅務資料彙整表 — 個人(Form 1040)
請逐項填寫,以利本所完成正確申報。如已掌握金額請直接填入;否則請於「文件索取表」中上傳佐證資料。若不適用,請留白,勿填寫 N/A。彙整之稅務年度:第一部分 — 去年以來之生活變動請勾選本稅務年度內發生之所有事項:結婚 / 離婚 /…
文件索取與上傳清單
請上傳所有適用之文件。若某項目不適用,請留空並勾選「不適用」。完備必要文件前本所無法開始申報作業。請以 PDF 或清晰照片上傳,每份檔案須字跡清楚且呈現整頁內容。第一部分 — 身分識別與前年度資料(新客戶必備)納稅人(及配偶…
委任契約與電子申報授權書
本函確認本所為您辦理稅務申報之條件。請詳閱各條款、填妥客戶資料,並於文末簽署。於本函簽妥且約定之預付款項繳清前,本所不開始承辦。第一部分 — 當事人客戶姓名(申報書將使用之名稱):配偶姓名(如合併申報):委任生效日期: 第二部分…
年度申報書複核與客戶確認書
您的申報書已準備就緒,請逐項複核。請確認金額與您的紀錄相符、簽署電子申報授權,並確認應補繳或退稅處理方式。如下方金額有任何錯誤請勿簽署 — 一經電子申報,後續變更須辦理修正申報書(Form 1040-X)並加收費用。第一部分 — 申報書摘要(本所編製,客戶確認)稅務年度…
常見問題
- What's included in the 會計與稅務服務 templates?
- The 會計與稅務服務 pack contains 5 templates: 新客戶受理與服務範圍確認書, 年度稅務資料彙整表 — 個人(Form 1040), 文件索取與上傳清單, 委任契約與電子申報授權書, 年度申報書複核與客戶確認書. Each is ready to use and fully editable.
- Can I customize these templates?
- Yes. Every Pocper template is fully editable — add or remove fields, change the wording, and adapt each form to your workflow before sharing it with clients.
- How do I use the 會計與稅務服務 templates?
- Import the pack into your Pocper workspace, open a template, tailor it to your needs, then share a link so clients can fill it out and upload documents in real time.