客戶服務專業工具箱

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綜合進度檢視

請在預定的檢視會議前，用自己的話填寫這份檢視表。這有助於我們從您的角度了解目前的狀況，以便一起更新您的支援計畫。答案沒有對錯，您分享的所有內容都會受到保密處理。

第一部分 — 關於您

您的姓名：

本次檢視日期：

您接受我們的服務大約多久了？

第二部分 — 目前的狀況

請就以下每個生活面向，以 1 到 5 分評估目前的感受（1＝有重大困難，5＝進展非常順利），並記下最近有什麼變化。

生活面向	我的評分（1–5）	最近有什麼變化
住房與居住狀況
飲食與日常必需品
健康與身心福祉
工作、教育或收入
人際關係與支援網絡

第三部分 — 目標的進展

在您支援計畫的目標中，有哪些已有進展？是什麼幫助了您？

有哪些目標感覺卡住了，或比預期更困難？是什麼造成了阻礙？

有沒有您想要更改、新增或移除的目標？

第四部分 — 您對我們支援的感受

到目前為止，您所接受的支援中，哪一部分最有幫助？

有沒有什麼您希望我們用不同方式處理的地方？

今後您希望我們多久與您聯繫一次？（請選擇一項）

每週

每兩週

每月

只在我主動聯繫時

第五部分 — 展望未來

未來三個月，您最重要的優先事項是什麼？

您認為需要我們提供什麼支援，才能達成目標？

您生活中是否有即將發生、我們應該知道的變化？（例如搬家、換工作、家庭變化）

第六部分 — 確認

本檢視表中的資訊準確無誤，並以我自己的話寫成。

我了解本檢視表將在我的檢視會議中討論，並用於更新我的支援計畫。

我同意我的支援團隊閱讀我在此分享的內容。

您的正楷姓名：

日期：

感謝您撥空完成這份檢視表。我們會在您的檢視會議中一起討論其中的內容。

使用這個範本

關於此範本

The 全面進展回顧 template is a ready-to-use form from Pocper's 客戶服務專業工具箱 pack. Customize the fields to match your workflow, then share a link so clients can complete it and upload documents in real time.

此範本包含的內容

綜合進度檢視
第一部分 — 關於您
第二部分 — 目前的狀況
第三部分 — 目標的進展
第四部分 — 您對我們支援的感受
第五部分 — 展望未來
第六部分 — 確認

常見問題

What is the 全面進展回顧 template for?: It's a structured form you send to clients to collect the information, documents, and signatures a 客戶服務專業工具箱 workflow needs — without the back-and-forth of email.
Can I edit this template?: Yes. Import it into your Pocper workspace, then add, remove, or reword any field before sharing it. Every template is fully editable.
How do clients fill it out?: You share a single link. Clients open it in any browser, complete the form, and their responses sync back to you in real time.