客戶服務專業工具箱
為成熟客戶服務團隊打造的完整工具組,包含年度服務合約與深入的客戶進展回顧紀錄
開始使用 Pocper客戶基本需求表
歡迎!此表單幫助我們了解您的現況,以便為您連結合適的支援服務。沒有對錯之分——請分享您感到舒適的內容即可。填寫大約需要 10 分鐘。
第一部分——個人基本資料
法定全名:
偏好的稱呼:
出生日期:
聯絡電話:
電子郵件:
請告知您偏好的聯絡方式(例如:僅限簡訊、避免早上 9 點前來電):
第二部分——居住狀況
請選擇您目前的居住狀況(可複選):
租用自己的住所
暫住家人或朋友處
居住於庇護所或過渡性住所
居住於車輛或戶外空間
目前無穩定居所
其他(請於下方說明)
您目前的居住狀況穩定嗎?
是否有其他關於居住狀況想補充的內容?
第三部分——飲食安全
請描述您目前的食物取得狀況(可複選):
我有穩定且可靠的食物來源
我有時擔心食物不夠
我曾因缺乏食物或金錢而跳過餐食
我目前使用食物銀行或社區餐飲計畫
我有飲食限制或過敏,限制了我的選擇
請描述任何飲食需求或限制:
第四部分——健康與醫療需求
您只需分享您感到舒適的內容。此資訊幫助我們為您連結適合的健康支援。
您目前有固定的醫生或基層醫療提供者嗎?
有,我有固定的醫生或診所
沒有固定醫生
不確定/我使用急診或門診
是否有任何我們需要了解的健康需求或疑慮?(例如:藥物取得、行動能力、心理健康支援)
您目前有健康保險或福利卡嗎?
有
沒有
不確定
第五部分——就業與收入
請選擇最能描述您目前就業狀況的選項(可複選):
全職受雇
兼職或臨時工
自雇或自由工作者
目前在找工作
因健康或殘疾無法工作
退休
學生
您目前的收入來源有哪些?(可複選)
薪資或工資
政府補助或收入支援
殘疾補助金
退休金或養老金
目前無收入
是否有其他關於就業或收入狀況想補充的內容?
第六部分——支持網絡
了解您現有的支持者有助於我們建立在您已有的優勢之上。
您目前的支持網絡包含哪些人?(可複選)
家庭成員
朋友
宗教或信仰社群
諮商師或心理健康專業人員
社工或個案管理員
社區組織或支持團體
目前感覺支持網絡薄弱
是否有緊急聯絡人?如有,請提供姓名與電話:
關於您的支持網絡還有什麼想告訴我們的?
輔助文件
如有任何能幫助我們了解您情況的文件(例如:身份證、醫療信函、福利聲明),歡迎在此上傳。此為選填。
感謝您抽空填寫此表單。您的資料將保密,僅用於為您連結所需的支援服務。我們的工作人員將儘快與您聯繫。
此套組中的範本
The 客戶服務專業工具箱 pack includes 7 ready-to-use templates. Each one is a structured, fully editable form you can share with clients to collect information, documents, and signatures in one place.
客戶基本需求表
歡迎!此表單幫助我們了解您的現況,以便為您連結合適的支援服務。沒有對錯之分——請分享您感到舒適的內容即可。填寫大約需要 10 分鐘。第一部分——個人基本資料法定全名:偏好的稱呼:出生日期:聯絡電話:電子郵件:請告知您偏好的聯絡方式(例如:僅限簡訊、避免早上 9…
專案範疇與提案簡報
在我們為您整理提案與報價之前,需要先了解您的目標、限制,以及對成功的定義。您在此提供的資訊越詳盡,我們的提案就越精準,後續也能減少來回討論。通常需要 10 至 15 分鐘完成。第一部分——聯絡對象您的姓名:您的職位/職稱:公司/組織名稱:網站(若有):最方便聯絡您的電子郵件:電話…
合作啟動協議書
歡迎展開合作。本啟動文件確認我們在工作開始前已達成共識的事項:範疇、人員、日期、費用,以及維持專案順利進行的基本規則。請仔細檢閱,若有任何不符您理解之處請編輯,並於文件末端簽署。第一部分——合作雙方客戶公司法定名稱:客戶帳單地址:客戶主要聯絡人(日常對口):聯絡人電子郵件:高層贊…
每週進度會議紀錄
這是每週共同填寫的簡短進度檢核,目的是將意外降到最低——我們交付了什麼、正在進行什麼、可能延遲的項目,以及您對目前進度的感受。大約需要 5 分鐘。專案名稱:週次結束日:撰寫者:第一部分——整體專案狀態請選擇最符合本週狀況的一項,僅能擇一。綠燈——進度正常:範疇、時程、預算皆良好。…
專案結案與回饋問卷
專案告一段落!在我們正式結案之前,想佔用您 10 分鐘的時間,請您確認最終簽收、誠實分享合作感受,並決定後續是否還有下一步。您的坦率回饋有助於我們持續進步,也能讓未來的客戶獲得更好的體驗。專案名稱:最終交付日期:您的姓名與職稱:第一部分——最終驗收請確認以下項目,以正式結束本次合…
年度服務合約
年度服務協議本協議訂明服務提供方(「提供方」)向客戶(「客戶」)持續提供客戶服務的條款。本協議須經雙方於下方簽署後方能生效。由提供方先行擬定並簽署,再將本文件分享給客戶審閱及會簽——客戶可直接在應用程式內簽署,或列印、簽名後上傳掃描件。第一條——雙方與期限提供方(機構/事務所名稱…
全面進展回顧
綜合進度檢視請在預定的檢視會議前,用自己的話填寫這份檢視表。這有助於我們從您的角度了解目前的狀況,以便一起更新您的支援計畫。答案沒有對錯,您分享的所有內容都會受到保密處理。第一部分 — 關於您您的姓名:本次檢視日期:您接受我們的服務大約多久了?第二部分…
常見問題
- What's included in the 客戶服務專業工具箱 templates?
- The 客戶服務專業工具箱 pack contains 7 templates: 客戶基本需求表, 專案範疇與提案簡報, 合作啟動協議書, 每週進度會議紀錄, 專案結案與回饋問卷, 年度服務合約, 全面進展回顧. Each is ready to use and fully editable.
- Can I customize these templates?
- Yes. Every Pocper template is fully editable — add or remove fields, change the wording, and adapt each form to your workflow before sharing it with clients.
- How do I use the 客戶服務專業工具箱 templates?
- Import the pack into your Pocper workspace, open a template, tailor it to your needs, then share a link so clients can fill it out and upload documents in real time.